●第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功 话说天下大势，分久必合，合久必分。
汉末十常侍为奸，朝政日非，人心思乱。
张角兄弟起事，张角称天公将军，张宝称地公将军，张梁称人公将军。张角百姓拥护，裹黄巾而从张角，后称黄巾军。官军望风而靡，
刘备不甚读书，性宽和，寡言事，喜怒不形于色；其父早丧，玄德幼孤，事母至孝；家贫，贩屦织席为业，为汉室宗亲。
桃园三结义，先助涿郡太守刘焉，刘关张一败黄巾于涿郡；后助青州太守龚景，二败黄巾于青州。
曹操幼时，用计谋使父不听叔父责已之言。南阳人何 禺页 曰：‚安天下者必此人也‛，汝南许劭说操为‚治世之能臣，乱世之奸雄。‛操除洛阳北部尉时，不辟豪贵，威名颇震，因黄巾起拜骑都尉，引兵征剿。 玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓。卓见玄德为白身，不为礼，张飞欲斩之。
●第二回 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
张飞欲杀董卓，被刘备关羽以‚他是朝廷命官，岂可擅杀？‛阻之，后三人另投朱[]
刘关张与朱[]孙坚打败黄巾。
后黄巾余党韩忠欲投降，朱[]不许：‚今海内一统，若容其降，无以劝善，失利便投降，非良策也。‛ 朱[]诏封车骑将军，河南尹；孙坚除别郡司马上任，唯刘备听候日久，不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉。署县事一月，与民无犯，民皆感化；与关张情同手足。
督邮至县索贿，张飞鞭督邮后三兄弟离去。
玄德助刘虞平渔阳张举、张纯之乱，刘虞、公孙瓒奏备功，荐为别郡司马，守平原县令。
宫中何进与十常侍周旋。 灵帝与董太后欲立皇子协，灵帝病笃，何进扶太子辩为帝，鸠杀董后。何后护阉宦，袁绍曰：可召四方英雄，勤兵来京！曹操进言：但付一狱吏足矣，何必纷纷召外兵乎！
●第三回 议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布
何进不听曹操之劝，从袁绍计，欲召四方之士除宦官。西凉刺史董卓得诏进发，何进中十常侍之计入宫被斩，袁绍、曹操入宫杀宦官，宦官劫少帝和陈留王，去北邙山，闵贡找回，半路遇董卓。卓引兵横行京都，欲废少帝立陈留王（刘协），遭荆州刺史丁原等反对，丁原领义儿吕布讨卓，李肃为卓说吕布投卓为子。 ●第四回
废汉帝陈留践位 谋董卓孟德献刀
董卓废少帝立陈留王为献帝（九岁），强迫蔡邕为侍中。
少帝作怨诗，李儒奉卓命以鸩酒毒害之。 董卓摄君害民。
曹操持王允之宝刀刺卓，不成，骑卓所赐之马而逃。被中牟县令陈宫抓住，弃官同逃。
八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。
操因多疑而杀吕后奢全家。并说：‚宁教我负天下人，休教天下人负我‛。陈宫视操卓为一路人。
●第五回
发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布
操到陈留招天下士，立袁绍为盟主，讨卓。公孙瓒荐玄德、关、张。吕布部将华雄连斩数将，关公出斩华雄，曹操抚慰，袁术歧视。
八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。
●第六回
焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约
董卓听李儒计要从洛阳迁都长安，董卓说：‚吾为天下计，岂惜小民哉! ‛ 李[]、郭汜驱洛阳之民数百万口往长安，死者不可胜数。又纵军士淫人妻女，夺人粮食；啼哭之声，震动天地。卓临行，教人放火烧居民房屋。 孙坚飞奔洛阳救火，于井中得玉玺，离袁绍而去江东。
曹操领兵讨董卓，被吕布打败后埋怨袁绍‚迟疑不进，大失天下之望‛，投扬州去。，公孙瓒与刘、关、张、亦离袁而去，袁自投关东。 荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺。
●第七回
袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表
袁绍与公孙瓒战于磐河，公孙瓒败，被赵云所救，赵云因绍无忠君救民之心，弃之而投奔公孙奔公孙瓒。公孙瓒不重用赵云。
刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。
袁术向袁绍要马不得，向刘表借粮不能，使书叫孙坚伐刘表，已伐乃兄袁绍。 孙坚伐刘表；刘表先败，后听蒯良计，在砚山用矢石打死孙坚。 孙策用黄祖换父尸后回江东。
●第八回
王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭
董卓在长安任意杀戳。
王允与歌妓貂蝉暗设连环之计，要借吕布杀董卓。 王允分别把貂蝉许与董卓和吕布，使二人猜疑。
吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来，大怒。 ● 第九回
除暴凶吕布助司徒 犯长安李[]听贾诩
李儒让董卓把貂婵赐与吕布，收买其心。卓告貂婵，婵哭诉不去。李儒叹曰：‚我等皆死于女人之手矣。‛
董卓领貂婵去眉坞，王允与吕布计议杀卓，派李肃假传天子诏要禅位于卓，卓欣然以往。被杀。
蔡邕哭董卓，王允将他下狱缢死。
李？郭求汜王允赦罪不得，从谋士贾诩计聚陕人反之，败吕布，围长安，杀王允，欲杀献帝谋大事。
●第十回
勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师
李[]郭汜等向献帝求得官职，三次改葬卓尸。
西凉刺史马腾，并州刺史韩遂引兵伐李、郭，各有胜负。
曹操破黄巾军，将所获精锐俘虏兵编为‚青州兵‛。‚其余尽令归农‛，自此威名日重。
操在兖州，招贤纳士。
操接父嵩由陈留郎琊往兖州，途中嵩被黄巾降将所杀，操为报父仇，亲讨降将新主陶谦。
●第十一回
刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操
北海孔融准备救陶谦，自己却被黄巾管亥打败包围。 太史慈与刘关张杀败黄巾。
玄德又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦，陶谦要让徐州与刘备，刘备不受。
操因吕布助张邈夺取兖州而退兵。
陶谦二让徐州与刘备，刘力求不肯，从陶谦而屯小沛。 曹操被吕布战败，典韦救出。
●第十二回
陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布
曹操又被夏侯[忄+享]所救。
吕布用陈宫计，诱曹入濮阳城而大败之。
操诈言被烧死，诱吕布入寨，大败之。两家因粮不济而退兵。
陶谦病危，三让徐州于刘备，备不受，陶谦指心而死，刘备于是暂领徐州。 操东略陈地，次及汝，颖。打败黄巾何仪、黄邵。操使埋伏计俘计褚，褚降曹。
操复兖州，败吕布，取定陶，尽得山东之地。
●第十三回
李[]郭汜大交兵 扬奉董承双救驾
吕布投刘备，驻小沛。
太尉杨彪使反间计，李[]，郭汜互相残杀。 张济与催、汜讲和，两人从之。
郭汜劫驾，董承等救驾。催，汜又商量杀帝分天下，李乐护驾守黄河。 帝驾至大阳，李乐专权，全不成体统。
杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳，李乐串通？，汜劫驾。
●第十四回
曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐都
李乐追帝时被徐晃砍死。帝入洛阳，满目蒿草。 杨彪奏帝召山东曹操保驾。
[]、汜又来劫驾，帝起驾欲去山江，适曹操至，保驾还洛阳。
[]、汜不听贾诩降曹之计，诩单马走乡里；[]、汜与曹战败落荒而走。 董昭献计曹操，移驾幸许都，操从之。
操护驾移许都，杨奉等领兵拦路，曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降。杨奉败走。
操移驾许都，封赏部下，大权独揽。
操惧刘备、吕布，从荀[]‚二虎竟食‛计，使刘、吕相杀，不成。 荀[]又献‚驱虎吞狼‛之计，便刘备攻袁术，刘备虽胜，却被吕布袭了徐州。
●第十五回
太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严自虎
袁术使书与吕布让攻刘备，许以金帛，刘亩走，吕布索取金帛不得，欲伐术，陈宫劝阻，令叫刘备还屯小沛，再攻袁术，布从之。 玄德回徐州，吕布从陈宫计，让屯小沛，两相和好，
孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业，招兵买马，战刘繇，袭 孙策又破吴郡，在会稽，扫平江南。
●第十六回 吕奉先射戟辕门 曹孟德败师流淯水 吕布辕门射戟，使袁术部将纪灵不攻刘备。
张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹，吕布出兵讨备，备欲送马讲和，吕布听陈宫之计，不允，备冲出重围往许都投曹操。
荀彧和程昱认为‚刘备，英雄也。今不早图，后必为患终，刘备不为人之下，不如早图之‛，但郭嘉认为‚夫除一人之患，以阻四海之望，不可杀！‛ 曹操不杀刘备，送给兵、粮，使领豫州牧，屯小沛。
张绣结连刘表，屯兵宛城，欲兴兵犯阙夺驾。操起兵十五万，亲讨张绣。 张绣从贾怀计降操，又因操霸占叔父张济妻邹氏而与反目。张绣混入曹曹操营中点火，典韦双手提着两个军人迎敌，击死者八九人，后血流满地而死。 操从寨后上马逃奔败，马死操长子曹昂以己之马奉操，被乱箭射死。操败师淯水；于禁打败张张锈。操赏封于禁，责夏侯惇治兵不严之过。祭典韦，‚吾折长子、爱侄，俱无深痛，独号泣典韦也。‛感动上下。
曹操还兵许都。封布为平东将军。袁术遣人至吕布。使言：‚袁公早晚即皇帝位，立东宫，催取皇妃早到淮南。‛布将韩胤用枷钉了，遣陈登解韩胤，且答书于操，欲求实授徐州牧。
陈登密谏操曰：‚吕布，豺狼也，勇而无谋，轻于去就，宜早图之。丞相若有举动，某当为内应。‛操喜，表赠陈珪秩中二千石，登为广陵太守。
陈回徐州见吕布，布遂拔剑欲斩之。登曰：‚吾见曹公，言养将军譬如养虎，当饱其肉，不饱则将噬人。曹公笑曰：‘不如卿言。吾待温侯，如养鹰耳：狐兔未息，不敢先饱，饥则为用，饱则飏去。’某问：‘谁为狐兔？’曹公曰：‘淮南袁术、江东孙策、冀州袁绍、荆襄刘表、益州刘璋、汉中张鲁，皆狐兔也。’‛布掷剑笑曰：‚曹公知我也。‛
● 第十七回 袁公路大起七军 曹孟德会合三将
袁术称帝。听说吕布结好曹操，领军七路征徐州。陈宫言杀陈登于献 袁术可退军。陈登献计‚谋得韩暹、杨奉内应，更连刘备为外合，必擒袁术矣。‛ 袁术被吕布打败，奔回淮南去了。向孙策求救，被斥。
曹操拜策为会稽太守，令起兵征讨袁术。策遗书曹操，劝他南征，吾为后应，术军必败；遂兴兵南征，并发人会合孙策与刘备、吕布。
曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹，是为国除害。又到徐州安抚吕布。 曹兵十七万，粮食接济不及。管粮官任峻部下仓官王垕人禀操，操曰：‚可将小斛散之，权且救一时之急。‛以小斛分散，无不嗟怨，皆言丞相欺众。操乃密召王垕入曰：‚吾欲问汝借一物，以压众心，汝必勿吝。‛垕曰：‚丞相欲用何物？‛操曰：‚欲借汝头以示众耳。‛曹兵十七万，日费粮食浩大，诸郡又荒旱，接济不及。操催军速战，李丰等闭门不出。操军相拒月馀，粮食将尽，致书于孙策，借得粮米十万斛，不敷支散。管粮官任峻部下仓官王垕人禀操曰：‚兵多粮少，当如之何？‛操曰：‚可将小斛散之，权且救一时之急。‛垕曰：‚兵士倘怨，如何？‛操曰：‚吾自有策。‛垕依命，以小斛分散。操暗使人各寨探听，无不嗟怨，皆言丞相欺众。操乃密召王垕入曰：‚吾欲问汝借一物，以压众心，汝必勿吝。‛垕曰：‚丞相欲用何物？‛操曰：‚欲借汝头以示众耳。‛ 曹操同刘备、吕布攻袁术。破寿春。 因粮草未追袁布。
操回许都将头来献后又讨张绣，于路麦熟，操因马践麦田而割发代首。‘丞相践麦，本当斩首号令，今割发以代 ’ 另煨杀了李傕，伍习杀了郭汜，
●第十八回 贾文和料敌决胜 夏候惇拨矢啖睛
曹操绕城而观者三日，城东南角砖土新旧不等，意将从此处攻进；却虚去西北上积草，诈为声势。
张绣谋士贾诩知操用意，献计：‚令精壮之兵饱食轻装，尽藏于东南房屋内；却教百姓假扮军士，虚守西北。夜间任他在东南角上爬城，俟其爬进城时，一声炮响，伏兵齐起，操可擒矣。‛张绣从贾诩计打败曹操。 后会刘表起兵断操后路。
操军到淯水，吊奠典韦亡魂，操亲自拈香哭拜。三军无不感叹。刘表军守安众县险要，张绣随后引军赶来。操乃令众军黑夜凿险开道，暗伏奇兵。及天色微明，刘表、张绣军会合，见操兵少，疑操遁去，俱引兵入险击之。操纵奇兵出，大破两家之兵。
袁绍欲兴兵犯许都，操即日回兵。贾诩曰：操军虽败，必有劲将为后殿，以防追兵；我兵虽锐，不能敌之也：故知追之必败。后因许都有事；既破我追军之后，必轻车速回，不复为备；我乘其不备而更追之，故能胜也。‛诩劝表回荆州，绣守襄城，以为唇齿。
郭嘉称操十胜而绍十败，荀彧、郭嘉献计攻吕布，操从之，陈宫得刘备结连曹操书信，吕布骂操攻备。刘备派简雍向曹操求救。
操出兵助备，夏侯惇被曹性射中左目，惇大呼‚父精母血，不可弃也！‛遂纳于口内啖之，赶杀曹性。 后败。
●第十九回 下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命
玄德被吕布打败，布令糜竺引玄德妻小，去徐州安臵。刘备往许都 投曹操。中途猎户刘安杀妻供食。 安曰：‚乃狼肉也。‛ 曹操攻小沛，布欲同陈登往救小沛，令陈珪守徐州，钱粮移于下邳，并妻小移去。 陈登设计让陈宫退关守徐州，又让吕布上前助陈宫攻 曹操，两人夜里自相掩杀，到天明方知是计。回徐州，糜竺和陈珪不让其入，‚汝夺吾主城池，今当仍还吾主，汝不得复入此城也。‛陈登、陈珪父子为内应，败吕布，得徐州。后得小沛 操自当山东诸路。其淮南径路，玄德当之。
操攻下邳，陈宫曰：‚今操兵方来，可乘其寨栅未定，以逸击劳，无不胜者。‛ 宫又谓布曰：‚曹操远来，势不能久。将军可以步骑出屯于外，宫将馀众闭守于内。操若攻将军，宫引兵击其背；若来攻城，将军为救于后。不过旬日，操军食尽，可一鼓而破。此乃掎角之势也。‛
布不听陈宫之计，听其妻与貂婵之言，不出战。
操从郭嘉之计，决沂、泗之水，淹下邳城，布恃其有赤免马，沉溺酒色。后又悔下令全城戒酒。
布部下候成追回逃了的马群，送酒给吕布庆祝。布怒打了候成，候成偷了赤免马献给操；魏续、宋献绑 吕布迎操兵入城。
布乞哀，刘备曰：‚公不见丁建阳、董卓之事乎？‛，故操令将吕布缢死，然后枭首。在玄德关羽劝阻下，不杀濮阳战败时已之将张辽。
陈宫谓操： ‚汝心术不正，吾故弃汝。布虽无谋，不似你诡诈奸险‛‚吾闻以
孝治天下者，不害人之亲；施仁政于天下者，不绝人之祀。‛ 操泣杀陈宫。
●第二十回 曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏
操班师回许都，徐州百姓请留刘备为牧。
操领玄德见帝，帝排世谱，玄德为帝叔，刘皇叔于此得名。
荀彧谏操图备，操不从。程昱说操称帝，操请天子田猎以观动静。操遮天子前迎受群臣将校呼‚万岁‛之礼。关羽欲斩曹，备阻之。
献帝回宫谓伏后日：‚先受董卓之殃，后遭傕、汜之乱，再受曹之威慑‛献帝与伏后父伏完董承设计图操。
帝玉带内作一密诏，以血写之，赐承。
董承与王子服，西凉太守马腾等密立义状，书名画字。
●第二十一回 曹操煮酒论英雄 关公赚城斩车胄
董承边络刘备谋操。备恐操谋害，于后园种菜，以为韬晦之计。 操青梅煮酒，请玄德于小亭畅饮，
操评：淮南袁术，冢中枯骨，吾早晚必擒之
河北袁绍，色厉胆薄，好谋无断；干大事而惜身，见小利而忘命：非英雄也。 刘表虚名无实，非英雄也。 孙策藉父之名，非英雄也。
刘璋虽系宗室，乃守户之犬耳，何足为英雄。
操论天下英雄唯有刘备和他两个。玄德惊，手中匙筯落地，巧借闻雷来掩饰。 关张二人担心刘备闯入曹府，见无事，托操备饮酒，故来舞剑，以助一笑。 袁绍攻公孙瓒，瓒自缢。袁术使人归帝号于袁绍。刘备以截击袁术为名脱离曹操。玄德曰：‚吾乃笼中鸟，网中鱼，此一行，如鱼入大海，鸟上青霄，不受笼网之羁绊也。‛
袁术战败，粮尽吐血而死。徐璆夺得玉玺献于曹操。此时玉玺归操。
操听荀彧之计连合徐州刺史车胃欲杀刘备。陈登、陈珪又结连刘备杀了车胄。
●第二十二回 袁曹各起马兵三军 关张共擒王刘二将
刘备杀了曹操心腹车胄， 玄德懊悔不已。玄竿听陈登之计，得郑玄书与绍，求救于绍。
刘备连袁绍；袁绍起 助备代操。令陈琳起草讨曹操。 操患头风，陈琳起草的讨操檄文使发其汗病愈，一面领兵杀备，一面领兵拒绍。 关公生擒王忠；张飞用计生擒刘岱，放其回报曹操言备不反。 曹操自引兵至黎阳，两军隔八十里，各自深沟高垒，相持不战。
刘岱、王忠打‚曹丞相‛旗号，离徐州一百里下寨。云长探云活捉王忠，知操不在营中。张飞也设计活捉了刘岱。备兼并放之，二人回复操备不反之事。
刘备令云长守下邳，甘、糜二夫人亦于下邳安臵。自己和张飞守小沛。以为犄角之势。
●第二十三回 祢正平裸衣骂贼 吉太医下毒遭弄
操、绍皆欲招安张绣，绣从贾诩计而降操，操不记旧怨。 封绣为扬武将军，封贾诩为执金吾使。
孔融荐祢衡，曹轻视使祢狂妄。曹令祢为鼓吏以辱之。祢正平裸体擂鼓骂操。操撤祢往说刘表归降。
刘表不杀祢正，使见黄祖，黄祖斩祢衡。
董承病，和太医吉平密谋，董承家奴向操告密，操监禁董承、王子服等。曹操搜出了带诏并义状，欲献帝立新君。 吉平撞阶而死。
●第二十四回 国贼行凶杀贵妃 皇叔败走投袁绍
操欲废帝，程昱谏止。操将董承等 七百余人及董贵妃皆处死。
操从郭嘉计领二十万军分五路下徐州东征刘备。备使孙乾往河北见袁绍，绍因五子患疥疮而不愿趁操出兵入许昌。
张飞献计刘备劫操寨，中计，张飞败走至芒砀山上去了。刘备往青州投袁绍。 曹操取了小沛，徐州。操爱云长武艺，欲计取之于下邳。
●第二十五回 屯土山关公约三事 救白马曹操解重围
操从程昱计令徐州降兵数十径投下邳，来降关公。关公以为旧兵，留而不疑。 诱关公出下邳城厮杀，围关公于土山。突围不出。操使张辽前往说之。辽具说关公拼死有三罪，降操有三便；关公亦有三约，操从其言。关公告廿、糜二夫人后降操。
三罪：当初刘使君与兄结义之时，誓同生死；今使君方败，而兄即战死，倘使君复出，欲求兄相助，而不可复得，岂不负当年之盟誓乎？其罪一也。
刘使君以家眷付托于兄，兄今战死，二夫人无所依赖，负却使君依托之重，其罪二也。
兄武艺超群，兼通经史，不思共使君匡扶汉室，徒欲赴汤蹈火，以成匹夫之勇，安得为义？
三便：一者可以保二夫人，二者不背桃园之约，三者可留有用之身。 三约：一者，吾与皇叔设誓，共扶汉室，吾今只降汉帝，不降曹操；
二者，二嫂处请给皇叔俸禄养赡，一应上下人等，皆不许到门；
三者，但知刘皇叔去向，不管千里万里，便当辞去。三者缺一，断不肯降。 操回许昌。关公随二嫂回许。秉烛达旦立于户外。操待关公甚厚，关公待二位嫂甚恭。
关公见帝，帝呼为：‚美髯公。‛ 操赠关公锦战袍，纱锦作囊护髯，又送赤免马。关公告诉张辽一定立功后离操。 关公受之，穿于衣底，上仍用旧袍罩之。公曰：‚旧袍乃刘皇叔所赐，某穿之如见兄面，不敢以丞相之新赐而忘兄长之旧赐，故穿于上。‛
备劝袁绍出兵攻许都，绍将颜良连斩操将宋宪、魏续。操从程昱计使关公斩颜良；致袁绍欲斩玄备。
●第二十六回 袁本初败兵折将 关云长挂印封金
备言天下同貌者多，绍不镣备。河北将文丑要为颜良报仇。玄德随往。操表奏朝廷，封关公为汉寿亭候。
操使计击文丑，文丑射翻张辽马，关公斩文丑于马下。
绍欲刘备。玄德曰：‚曹操素忌备，今知备在明公处，恐备助公，故特使云长诛杀二将，公知必怒。此借公之手以杀刘备也。愿明公思之。‛玄德修下书札，让云长辅佐明公，共诛曹操。信用出。
孙乾见关公言玄德在袁绍处。关公为操除黄巾余部龚都，黄巾部不战而败，愿让汝南现关公，提醒关公勿忘故主。
陈震交云长刘备信：‚备与足下，自桃园缔盟，誓以同死。今何中道相违，割恩断义？君必欲取功名、图富贵，愿献备首级，以成全功。书不尽言，死待来命。‛ 关公挂印封金，护二位夫人出北门往寻刘备。 操将蔡阳欲阻关公。
●第二十七回 美髯公千里走单骑 汉寿候五关斩六将
操深敬关公不忘旧主。不让蔡阳追杀关公，自领十骑相送。赠云长锦袍一领，黄金一称。
黄巾余部廖化降关公。 关公过1东岭关斩孔秀；过2洛阳斩太守韩非。牙将孟坦；3过池水关斩将卞喜。 4在荥阳斩太守王植；5经滑州界到黄河渡口，斩夏候惇部将秦琪；渡过黄河到袁绍地方。遇孙乾报说玄德离绍往汝南投刘辟去了。
●第二十八回 斩蔡阳兄弟释疑 会古城主臣聚义
关公欲斗追已之夏候惇。曹操连差二使及张辽，令放关公。
关公于卧山得黄巾张宝部下关西大汉周仓。来到古城，张飞误会关公降操，公斩操将蔡阳以释．
公与孙乾到汝南见刘辟，言刘备又回袁绍处。关公与孙乾、简雍往河北，与刘备以结连刘表为脱离袁绍之计。关公中途收关平为子，玄德、关公、周仓在卧山与赵云相见。
刘备领众往汝南；袁绍欲追备，郭图言大敌曹操，绍派陈震为使往结孙坚，抗拒曹操。
●第二十九回 小霸王怒斩于吉 碧眼儿坐领江东
孙策霸江东，兵精粮足。袭取庐江，败刘勋；豫章太守华歆投降。遣张纮往许昌上表献捷。曹操遂以曹仁之女许配孙策幼弟孙匡，两家结婚。留张纮在许昌。 孙策在江东欲求大司马之职，操不许，策欲代操。
因向操告密而被杀的吴郡太守许贡三家客，用箭策面，又用刀砍之。 袁绍派使陈震结连东吴拒操。策喜。
孙策怒斩琅琊宫道士于吉之后而亡。临终印绶孙权。 告之：‚若举江东之众，决机于两阵之间，与天下争衡，卿不如我；举贤任能，使各尽力以保江东，我不如卿。卿宜念父兄创业之艰难，善自图之。‛谓母曰:‚弟才胜儿十倍，足当大任。倘内事不决，可问张昭；外事不决，可问周瑜。恨周瑜不在此，不得面嘱之也。‛策年止二十六岁。
周瑜向孙权荐鲁肃。鲁肃要孙权鼎足江东以观天下之衅，并荐琅琊南阳人诸葛瑾。权从瑾计拒绍从操。
●第三十回 战官渡本初败绩 怯乌巢孟德烧粮
曹操封孙权为将军，结为外应。袁绍大怒，遂起人马七十馀万，复来攻取许昌。 袁绍将七十万，敌操七万兵。绍不听田丰、沮授不宜速战的交战的意见。 第一次交锋，操军大败。两家在官渡对峙，各施攻术。
袁绍派性刚好酒的淳于琼守乌巢屯粮之所；不听许攸分军击许昌的建议，反疑责许攸，许攸弃绍曹操，献计曹操领兵烧乌巢，操从之。
沮授急谏袁绍派重兵守乌巢，绍不听。 郭图再三请劫曹营。绍乃遣张郃、高览引军五千，往官渡击曹营；遣蒋奇领兵一万，往救乌巢。蒋奇被张辽斩于马下。张颌、高览败，遭郭图离间而投操。
操从许攸计，作速战起兵，大破绍军。获许都及军中诸人与绍暗通之书而尽烧之，不予追究。
沮授不降；操杀而厚葬之。
●第三十一回 曹操仓亭破本初 玄德荆州依刘表 袁绍悔不听田丰之言，致此败；却又忌杀田丰。
操引得胜之兵陈列河上，受到土人欢迎。操号令三军勿要扰民。
操从程昱‚十面埋伏‛之计，劝操退军于河上，伏兵十队，诱绍追至河上，我军无退路，必将死战，可胜绍矣。背水死战大败袁军于仓亭。 操因刘备犯许都，提大兵往汝南迎刘备。
穰山一仗，备胜操败；但接着操转败为胜。 夏侯惇已打破汝南，刘辟弃城而走。刘辟引败军千馀骑，护送玄德家小前来，孙乾、简雍、糜芳亦至。
张郃高览也。玄德两头无路，仰天大呼曰：‚天何使我受此窘极耶？事势至此，不如就死。‛欲拔剑自刎。刘辟急止，与高览交锋，高览砍于马下。 赵云纵马挺枪，赶来杀散后队，又来前军独战张郃。郃败走。 玄德败军不满一千，狼狈奔至汉江。从孙乾计归荆州刘表，刘表迎刘备入荆州。 至建安七年春正月，操复商议兴兵。先差夏侯惇、满宠镇守汝南，以拒刘表；留曹仁、荀彧守许都；亲统大军前赴官渡屯扎。 袁绍令袁尚领大军，并青州取袁谭，幽州取袁熙，并州取高干，四路同破曹操
●第三十二回 夺冀州袁尚争锋 决漳河许攸献计
袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽。袁绍吐血数半而死。袁谭袁尚互斗。谭欲假操之手攻尚。操从程昱计助谭伐尚。
至建安八年春二月，操分路攻打，袁谭、袁熙、袁尚、高干皆大败，弃黎阳而走。操引兵追至冀州。谭与尚入城坚守；郭嘉进曰：‚袁氏废长立幼，而兄弟之间权力相并，各自树党，急之则相救，缓之则相争。不如举兵南向荆州，征讨刘表，以候袁氏兄弟之变；变成而后击之，可一举而定也。‛操命贾诩为太守，守黎阳；曹洪引兵守官渡。操引大军向荆州进兵。
后谭、尚二人亲自交锋，袁谭大败。谭引败军奔平原，求救于操。时操屯军西平伐刘表，表遣玄德引兵为前部以迎之，未及交锋，荀攸曰：‚刘表坐保江、汉之间，不敢展足，其无四方之志可知矣。袁氏据四州之地，带甲数十万，若二子和睦，共守成业，天下事未可知也。今乘其兄弟相攻，势穷而投我，我提兵先除袁尚，后观其变，并灭袁谭，天下定矣。此机会不可失也。‛操喜，即日督军，还取冀州。
谭候操军至，引二将见操。操大喜，以女许谭为妻。即令吕旷、吕翔为媒。谭依言，遂刻将军印二颗，暗送与二吕。二吕受讫，径将印来禀曹操。自此曹操便有杀谭之心。
操打败尚，尚往中山而逃。操从攸计。决漳水淹冀。 操怜为袁绍起草讨曹檄的陈琳之长命为从事。 操破冀。
●第三十三回 曹丕趁乱纳甄氏 郭嘉遗计定辽东
曹操入冀州城，得许攸。曹丕纳甄氏（袁熙之妻甄氏）。操亲往袁绍墓下设祭。操召谭不至。大怒，驰书绝其婚，自统大军征之。谭闻操自统军来，遣人求救于刘表。玄德曰：‚今操已破冀州，兵势正盛，袁氏兄弟不久必为操擒，救之无益；况操常有窥荆襄之意，我只养兵自守，未可妄动。‛
郭图谓谭曰：‚来日尽驱百姓当先，以军继其后，与曹操决一死战。‛又败。谭竟被曹洪杀于阵中。
操入南皮、攻幽州、打并州、入柳城、抚慰单于，收得骏马万匹，即日回兵。 郭嘉病死，有诗曰：
天生郭奉孝，豪杰冠群英。腹内藏经史，胸中隐甲兵。 运谋如范蠡，决策似陈平。可惜身先丧，中原梁栋倾。 辽东公孙康杀二袁往投操。 北方既定，操领兵还冀州。
●第四十三回 诸葛亮舌战群儒 鲁子敬力排众议
东吴张昭等力主投降，鲁肃不同意，权倾向于鲁肃。 诸葛亮辩倒群儒。
东吴粮官黄盖和鲁肃引孔明见孙权。
诸葛亮用言语激孙权，孙权变色入后堂。亮怪孙权不门已破曹之策。肃又引出堂孔明入后堂叙话。
孔明向孙权说明操兵弱点孙权联合可破敌曹操的道理。孙权信其言。 张昭等人又力主投降，提醒孙权不可中刘备之计，孙权犹豫不定。
关公、孔明、刘琦接应刘备投江夏。荆州军民投降曹操。曹操点马步水军八十三万，诈称一百万，水陆并进，沿江而来。
东吴孙权商议御操之策，鲁肃请往江夏说备共搞曹操。诸葛亮同鲁肃离江夏往柴桑郡。
●第四十四回 孔明用智激周瑜 孙权决计破曹操
周瑜从鄱阳湖回柴桑议事。
孔明以献二乔可退操兵激周瑜，瑜决计抗操。 权听瑜言，以剑赐瑜，使其兵抗曹。
瑜向亮问破操之策，亮言权惧操兵多，未决绝；瑜入见权，权果惧操兵多，瑜为之开解。瑜于是嫉妒诸葛。
周瑜叫诸葛谨以兄弟之情说亮事吴。反被亮以骨肉之情说其事备。
●第四十五回 三江口曹操折兵 群英会蒋干中计
瑜欲杀亮，调亮领兵劫操屯粮之所聚铁山。亮言瑜不能陆战，瑜怒欲自往。亮点破劫粮必被擒，教鲁肃谏周瑜以拒曹为重，不要相互谋害。 周瑜赚刘备来中军账，见云长立于备侧，瑜大惊，未敢加害。 瑜于三江口败操兵。瑜欲除水军都督蔡瑁、张允。 操幕宾蒋干往说周瑜来降。
周瑜晚与干同榻，干偷观蔡瑁、张允给瑜降书。蒋干跑回操寨，操斩蔡、张。
●第四十六回 用奇谋孔明借箭 献密计黄盖受刑
亮在鲁肃 前揭穿周瑜使蒋干 中计之事，瑜欲斩亮，令亮十日内造箭真十万枝。 诸葛亮于大雾之日草船借箭。
亮与瑜各写破操策于手心，皆‚火‛字。
操派蔡瑁族弟蔡中，蔡和诈降东吴，瑜将计就计。 黄盖夜见周瑜，愿为诈降之人，献苦肉计。瑜打黄盖。
●第四十七回 阚泽密献诈降书 庞统巧授连环计
东吴参谋阚泽献诈降书。
二蔡使人密告黄盖受刑之事，操不疑泽，令还东吴。 操对甘宁、黄盖之降持疑，蒋干愿往东吴探听虚实。 庞统受周瑜之命随蒋干见操，献连环计后回东吴。
●第四十八回 宴长江曹操赋诗 锁战船北军用武
庞统告徐庶以脱身之计。
操于大船之上臵酒设乐，大会诸将，持槊作歌，刺死刘馥。
操试调遣。西北风起，大喜，程昱、荀攸提醒曹操防备火攻，操言隆冬只有西北风不会有东风南风，不能为意。
周瑜见操军中旗被风吹倒，旗角于瑜脸上拂过，想起一事，口吐鲜血昏倒。
●第四十九回 七星坛诸葛祭风 三江口周瑜纵火
亮为瑜医病，愿为借风，瑜派人于南屏山筑七星坛。
孔明祭风，周瑜见风派丁奉、徐盛往杀孔明，赵云已接之去。 周瑜调军有方，亮亦调兵遣将。
黄盖出发往赤壁，程昱提醒操防诈防火，文聘往阻黄盖而不得中旗被风吹倒南
船俱下，•火烧北船，操被张辽救 下小船，黄盖追之，被张辽射中肩窝，翻身落水。
●第五十回 诸葛亮智算华容 关云长义释曹操
韩当救被射落水的黄盖回大寨医治。 三江水战，赤壁鏖兵，曹操败逃。 关云长义释曹操，亮欲斩之。
●第五十一回 曹仁大战东吴兵 孔明一气周公瑾
玄德为云长告免。
周瑜与鲁肃同往油江欲杀玄德。
孔明教玄德回答周瑜：东吴先取南郡，若取不下，刘备再取。
周瑜派蒋钦、徐晃、丁奉往取南郡，败于曹仁、牛金而回。周瑜亲自出马，得彝陵；曹仁、曹洪弃城而走，周瑜入城，落入陷坑左肋中箭，瑜回营诈死，曹仁等劫寨 中计，大败而走，瑜到南郡，赵子龙已占南郡 。还说孔明令张飞已取荆州，令云长已取襄阳，瑜听后金疮迸裂。
孔明命马良速叫刘备改屯诸营，但已为时晚矣。
陆逊先使淳于丹探险明蜀兵虚实，夜里借东南风放火，刘备败走，被赵云救入白帝城。
陆逊追备，误入八阵图之死门，诸葛亮岳父黄承彦引其出生门。陆逊惧魏裘吴，不敢深入西川。
●第八十五回
刘先主遗诏托孤儿 诸葛亮安居平五路
魏主出三路兵伐吴，皆被击败。
先主把白帝城馆驿改为永安宫，染病不起，托孤于孔明。孔明于刘备死后立刘禅为帝。
曹丕趁备亡用五路大兵夹攻之。
后主亲往相府请孔明理事，孔明言四路兵皆已退，唯余吴一路，又秦明后主，派邓芝往结东吴，消除旧怨，共拒操魏。
●第八十六回
难张温秦宓逞天辩
破曹丕徐盛用火攻
邓芝不惧油煎往说吴主决意与蜀通好，吴主派张温同邓芝赴蜀。
张温至蜀甚傲，秦宓席间难之，温不能对，孔明以善言解之，又令邓芝与张温同去吴答礼吴蜀通好。
曹丕亲自伐吴，大败而回。
●第八十七回
征南寇丞相大兴师 抗天兵蛮王初受执
孔明不顾劝阻，坚意南征。 孔明先使反间计，破三路蛮兵。 马谡建议孔明攻心为上，攻城为下。
孔明使魏延、赵云深入蛮地，战败孟获三洞元帅，孟获亲自出战。被魏延活捉，孔明尽释其将士，待来日再决雌雄。
●第八十八回 渡泸水再缚番王 识诈降三擒孟获
孔明命前来送解署药并粮草的马岱引三千军去泸河下游 •渡河截粮，军士因中毒半渡而死，后知半夜水冷毒散方渡无事。马岱于夹山峪夺了蛮粮。 二洞主擒孟获见孔明，获不服，孔明再释。
孟获教弟孟优以诈降进宝于孔明以里应外合，孔明用药麻翻孟优，孟获被扮做蛮兵的马岱所捉。
孟获不服，孔明放回，谓众将三擒三纵，‚诚欲服其心，不欲灭其类也‛。
●第八十九回 武乡侯四番用计 南蛮王五次遭擒
孔明于多洱河畔设寨，坚守不出，待获兵疲乏而四擒四纵。 秃龙洞洞主以的毒之四泉（哑泉，灭泉，黑泉，柔泉）败蜀兵。 孟获之兄孟节为蜀兵解毒，蜀兵掘地得水。
蛮方二十一洞主杨锋擒孟获献孔明，孔明五纵之去。
司马懿坚守不出，孔明以巾帼女衣并侮辱之书信送司马懿，懿本怒，却不出战。 孔明听说吴兵无功而还，昏倒于地。
●第一百四回
陨大星汉丞相归天 见木象魏都督丧胆
孔明授兵书于姜维，强支病体，遍观各营，喟然长叹。
孔明５４岁身故，闰维、杨仪不敢举哀，安臵翕中。魏延不服杨仪，口出不逊之言。
司马懿追兵至，姜维推出孔明木象，懿吓退。
●第一百零五回 孔明预伏锦膏计 魏主拆取承露盘
魏延和杨仪分别秦明后主，言对方背反。后主知魏延反，派董允好言抚慰。 马岱假意愿助魏延取西川，与姜维、杨仪按孔明锦囊妙计杀魏延。
杨仪不服蒋琬，后主罢为庶人。
曹睿大兴土木，建造宫殿，怨声不绝，又欲长生不老，派马钧赴长安拆取柏梁台上之铜人、承露盘，众官上表谏诤不听。
●第一百六回
公孙渊兵败死襄平 司马懿诈病赚曹爽
睿派司马懿伐辽东造反的公孙渊，渊败被杀。
睿亡芳继，兵权尽归曹爽，司马懿推病不出。故作老之将死之态，乘曹爽和曹芳出城居谒高平陵之机率二子谋爽。
●第一百七回 魏主政归司马氏 姜维兵败牛头山
司马懿夺曹爽兵权并斩之。 曹芳封懿为丞相，加九锡。
夏侯霸后，败于郭淮与陈泰后投汉中降秉维。姜维以霸为向导官伐魏，在牛头山被郭淮打败，飞奔阳平关，司马懿长予司马师欲夺关，姜维用武侯临终时所传‚连弩‛之法，一弩发十矢而败师。 ●第一百八回 丁奉雪中奋短兵 孙峻席间施密计
姜维领败兵回汉中。
司马懿病逝，次子司马昭趁孙权新亡南征东吴，东吴诸葛恪派丁奉往战，•大败魏兵，诸葛恪一面发书求姜维进兵攻魏，一面驱兵至新城，被城中守将用缓兵之计击退。
孙峻与吴主孙亮请诸葛恪赴宴，峻就席间杀之，权归孙峻。 蜀姜维得诸葛恪书，发兵伐魏。
●第一百九回
困司马汉将奇谋 废曹芳魏家果报
姜维在董亭与徐质交兵大败，姜维造木牛流马运粮诱杀了徐质，又于铁笼山围住了司马照 ，但被郭淮使来的降魏羌兵杀败，于路用郭淮射来之箭射死郭淮，败回汉中。
曹芳欲图司马师、司马昭，被师所废，立曹髦为帝。
●第一百十回 文鸯单骑退追兵 姜维背水破大敌
扬州都督母丘俭与剌史文钦讨伐司马师，文钦子文鸯于魏营左冲右突，司马师眼珠迸出。
母丘俭兵败入慎县，被县令宗白所杀。
司马师付印授弟司马昭，眼珠迸出而亡，从此大小事皆归于昭。
蜀将姜维趁魏内乱兴师伐之，于洮水背水一战大破魏兵，又勒兵取狄道城，被邓艾设计杀败。
●第一百十一回 邓士载智败姜伯约 诸葛诞义讨司马昭
姜维又出师伐魏，被邓艾打败。上表自贬其职。 魏诸葛诞送子质于吴，与吴会合，共同讨伐司马昭。
●第一百十二回 救寿春于诠死节 取长城伯约鏖兵
诸葛诞战败而亡，吴将降魏者多，败兵放回。
姜维又欲伐魏，中散大夫谯周作仇国论一篇，劝阻姜维，维不听。
姜维先大胜，后被邓氏父子与关中兵三面夹击；又传东吴兵败，姜维只得退兵。
●第一百十三回 丁奉定计斩孙林 姜维斗阵破邓艾
东吴孙林废孙亮而立孙休，孙休与老将丁奉合谋杀孙林，后主派人作贺，吴主派人还礼，吴使薛羽谓吴主蜀之大厦将焚。
姜维六次伐魏，于祁山安寨，与邓艾斗阵，将艾围在垓心，二次斗阵，邓艾欲从后刺杀，都被姜维识破而大败之。
司马望与邓艾派人接连中常侍黄皓散布姜维怨上投魏流言，后主召姜维回。
●第一百十四回 曹髦驱车死南阙 姜维弃粮胜魏兵
姜维揭穿后主听信小人之言，后主令姜维再回汉中，伺机伐魏。 司马昭与贾亮合谋篡位，贾事成济刺死曹髦。
司马昭立曹璜为帝，璜改名奂，封昭为相国、晋公。 姜维以昭弑君之名出师伐魏，分三路出祁山。
魏参军王[]诈降姜维，约邓艾里应外合被姜维识破而败之，艾杂于军中而逃；王[]投黑龙江死。
●第一百十五回 诏班师后主信谗 托屯田姜维辟祸
姜维八议计伐中原，谯周、廖化劝阻不听。
邓艾使计，先锋夏侯霸被射死城下，姜维也被邓艾、夏侯望杀败，但又在救助攻打祁山的张翼时，打败魏兵。
后主信黄皓谗言，召姜维回成都，维请杀黄皓，后主引皓拜姜维，秘书郎谷正要姜维去陇西沓中屯男避祸。
司马昭趁蜀国腐败，派钟会伐蜀。
●第一百十六回 钟会分兵汉中道 武侯显圣定军山
钟会约邓艾伐蜀。
后主听信黄皓谗言，不准姜维出兵拒魏之奏，瞎信师婆虚妄之说，只在宫中饮宴欢乐。
钟会军所到之处，秋毫无犯，汉中人民，出城拜迎。
姜维等大败，奔剑阁。
●第一百十七回 邓士载偷度阴平 诸葛瞻战死绵竹
钟会与邓艾不和，•邓艾偷度阴平、摩天岭，兵到江由涪城，军民俱降。 后主从正之言，召孔明之子诸葛瞻，使拒魏兵，瞻子尚为先锋，瞻、尚父子俱战死绵竹。
●第一百十八回 哭祖庙一王死孝 入西川二士争功
后主令谯周作降书至雒城请降，邓艾重待降使。后主来日出降；其子刘谌割妻
并三子头至昭烈庙中，大哭，眼出血自刎。
姜维闻后主降、大惊；设计假降钟针，间其与邓艾关系。
昭疑艾后，封钟会以监邓艾；又假计邓艾实防钟会，与曹奂出师长安。
●第一百十九回 假投降巧计成虚话 再受禅依样画葫芦
钟会收邓艾。与姜维谋反。会被射死，姜维自刎，邓艾父子被田续所斩。 司马昭封刘禅为安乐公。
魏主奂封昭为晋王，昭立司马炎为世子。昭死后，炎以与汉家报仇为由。效曹丕废帝之事，奂捧传国玉玺登坛授炎。
●第一百二十回 荐杜预老将献新谋 降孙皓三分归一统
东吴孙休亡，立孙皓为主，皓义暴无道，杀忠臣四十余人，魏羊祜上表让伐吴，炎为许，后悔之，祜死前荐杜预。
杜预上表请伐吴，晋主许之。东吴孙皓拨匠工于江边造铁锁、铁锥，以御晋军，晋军势如破竹，直至石头城下，孙皓降。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容