有色冶金设计与研究
2019年10月中国电解铜箔市场现状及发展趋势
袁孚胜
渊中国瑞林工程技术股份有限公司袁江西南昌330038冤
也摘
要页详细介绍了国内电解铜箔供应尧贸易及消费现状袁同时对国内电解铜箔的发展趋势进行了分
析遥通过对电解铜箔的应用市场尧生产技术及生产管理等方面的分析袁认为国内高端或高性能电解铜箔市场需求量大袁市场前景良好遥
也关键词页电解铜箔;市场现状;风险分析曰发展趋势
中图分类号院TG146.1
文献标志码院A
文章编号院1004-4345渊2019冤05-0019-04
CurrentSituationandDevelopmentTrendofElectrolyticCopperFoilMarketinChina
(ChinaNerinEngineeringCo.,Ltd.,Nanchang,Jiangxi330038,China)
YUANFusheng
details.Basedontheanalysisoftheapplicationmarket,productiontechnologyandproductionmanagementofelectrolyticcopperfoil,good.
Keywordselectrolyticcopperfoil;marketsituation;riskanalysis;developmenttrend
AbstractThepaperintroducesthecurrentsituationofsupply,tradeandconsumptionofelectrolyticcopperfoilinChinain
itisconcludedthatthemarketdemandforhigh-endorhigh-performanceelectrolyticcopperfoilislargeandthemarketprospectis
电解铜箔是我国电子信息产业重要的基础材料之一遥根据产品质量和应用领域的要求不同袁可以将电解铜箔分成普通电解铜箔和高端渊高性能冤电解铜箔遥普通电解铜箔主要应用于普通的印制电路板和覆铜板内曰高端渊高性能冤电解铜箔主要为锂离子电池用电解铜箔尧挠性板用电解铜箔尧低轮廓度高频电路用电解铜箔尧HDI板用电解铜箔尧汽车板用电解铜箔尧高温延伸性电解铜箔渊HTE箔冤尧低轮廓电解铜箔渊LP箔冤尧极低轮廓电解铜箔渊VLP箔冤尧9滋m及以下附载体电解铜箔等遥经过几十年的发展袁尤其最近几年的快速发展袁我国电解铜箔企业的生产能力和产品质量均取得了进步遥其中袁标准电解铜箔的产销量已趋向稳定平衡遥随着第五代移动通信技术尧大数据尧物联网尧汽车电子智能化/自动化尧工业智能化及新能源汽车等行业的发展迅猛袁市场对电解铜箔的需求更大袁且对产品种类尧品质尧性能及规格等各个方面均有了更高的要求遥本文拟对中国电解铜箔市
场现状及发展趋势作简要分析袁以期为电解铜箔生产企业提供参考遥
1国际电解铜箔行业背景
目前袁全球生产铜箔的主要国家包括中国尧日本尧
韩国尧美国等其他国家袁世界具有年产万吨生产能力尧可实现大批量生产的电解铜箔企业约有22家袁其中在中国大陆的电解铜箔生产企业约有11家遥但是高端电解铜箔的生产技术尧设备制造技术以及市场份额仍被日本垄断遥全球高档电解铜箔供应商主要有古河电气工业株式会社尧三井金属矿业株式会社尧日本福田金属箔粉工业株式会社尧日本电解以及日本能源公司等5大公司[1]遥
我国电解铜箔企业经过几十年的发展袁无论是
企业数量还是产量等方面均有大幅提高袁特别是最近年电解铜箔企业产能扩张得非常快遥但国内企业产品与韩国尧日本等国外企业产品相比无论在制造
收稿日期院2019-06-03
作者简介院袁孚胜渊1981要冤袁男袁高级工程师袁主要从事有色金属加工设计工作遥
窑20窑有色冶金设计与研究第40卷
技术还是在产品质量尧性能等方面差距仍很大遥
近年来袁随着全球锂电产业及新能源汽车产业火爆袁锂电池用电解铜箔需求也随之呈现爆发趋势遥全球电解铜箔行业的产能利用率逐年增加袁行业供给从过剩转向供不应求遥在这种国际行业大背景下袁给我国电解铜箔产业带来了机遇与挑战遥
我国铜加工材行业的迅速发展袁也带动了我国电解铜箔行业整体规模的迅猛增长袁尤其是2013耀2018年间袁我国电解铜箔行业发展十分迅速遥2013年耀2018年全国电解铜箔产能尧产量变化统计见图1遥
2国内电解铜箔生产供应分析
近年来袁随着我国社会经济的快速发展袁对导电铜
材的需求不断增加袁导致我国铜加工行业进入了快速扩产期遥我国铜加工材产量从1990年的451.8kt袁32.40%袁占世界铜加工材的67%遥虽然我国仍有不少迅速增到2018年的17810kt袁平均年复合增长率为
图12013年耀2018年全国电解铜箔产能尧产量变化统计
由图1可以看出袁我国电解铜箔产量由2013年的194.6kt增加到2018年的395.7kt袁年均复合增长率达到14.7%袁同比增速居世界首位袁是全球电解铜箔产量增速最快的市场遥2017年国内年产万吨规模的电解铜箔企业产量排名及其产量统计见表1遥
高精度铜材的生产加工技术仍被欧美等发达国家垄断袁但国内铜材的产能基本可以满足国内对铜材的需求遥
2017年产量名次12
企业名称表12017年国内年产万吨规模的电解铜箔企业产量排名及其产量统计
建滔铜箔公司渊港冤南亚铜箔公司渊台冤灵宝华鑫铜箔公司安徽铜冠铜箔公司
电子电路铜箔/kt62.058.213.022.818.05.7
锂离子电池用铜箔/kt0.0016.917.60.56.92.0
总产量/kt64.058.230.023.318.0
年增长率/%11.9058.8020.4017.900.907.205.902.306.70
3467
5
长春化工渊台冤铜箔公司苏州福田渊日冤金属公司江铜耶兹铜箔公司中一科技公司金宝电子股份公司
诺德投资股份公司
29.7
109
8
13.94.013.9
14.8
0.00
0.000.0051.17.113.911.113.9
15.3
员园家企业产量总计226.6277.7渊包括台资尧外资企业冤年产量达到10kt规模以上袁铜箔总产量的82.5%遥其中袁这员0家企业的电子电路铜箔的产量袁占2017年国内电子电路铜箔总产量
从表1可知袁2017年袁国内有10家铜箔企业铜箔和70滋m的铜箔等的总产量袁相比于2016年产量显著增长遥
并且这10家企业的产量共计超过了260kt袁占国内
3国内电解铜箔贸易状况分析
我国铜加工材消费种类主要是铜板带尧铜箔尧铜
的85.4%袁同时这10家企业的锂离子电池用铜箔产量占总产量的71.5%袁产能集中度较高遥
2017年国内生产的电子电路铜箔产品中袁18滋m尧
线杆尧铜管棒等遥铜箔占我国铜加工材消费占比不大遥但随着我国新能源汽车产业的快速发展袁锂离子电池用铜箔的用量迅猛增加袁导致近几年高性能电解铜箔一直供不应求袁处于短缺的局面遥中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会对国内铜箔企业2017年经营情况所作的调查统计见表2遥
但2017年袁国内企业生产的12滋m及其以下规格的
18滋m铜箔占比为32.3%袁35滋m铜箔占比为46.0%遥
35滋m两种规格的铜箔品种仍占主导地位遥其中
第5期
表2
电子电路铜箔263.4265.4265.2202.74
锂离子电池用铜箔113.071.570.262.59
中国电解铜箔市场现状及发展趋势
年增长率/%14.4015.5015.3030.90
我国电解铜箔行业在2017年的主要经营情况的统计
项目产能/渊kt/a冤产量/渊kt/a冤
总计376.5336.9335.5265.33
业有16家渊包括外资企业冤遥年销售收入3亿元以上的企业数量袁比2016年又增加了3家遥2017年国内
2017年袁国内销售收入3亿元以上电解铜箔企
窑21窑16家销售收入达到3亿元的铜箔企业中袁绝大多数的比2017年铜箔销售收入为两位数的同比增长遥
虽然国内电子电路铜箔全行业技术进步很大袁但国内企业与海外先进企业相比袁无论是生产规模袁CCL尧PCB制造需求的一些高档尧高性能尧特殊性能经济形势复杂多变的形势下袁电子产品核心零部件的国产化以及电子电路铜箔市场国产化配套问题仍重任在肩遥表3所示为我国目前高性能电解铜箔的市场国外企业产品占有率统计表遥
铜箔品种仍依赖海外企业提供[2]遥在当前国际政治尧还是产品水平上袁都存在着很大的差别遥当前袁国内
销售量/渊kt/a冤销售收入/渊亿元/a冤
由表2可知袁2017年我国电解铜箔的销售量同比增加45.2kt袁年增长率为15.3%袁达到335.4kt遥其中袁电子电路铜箔的销售量为265.2kt袁锂电池铜箔的销售量为70.2kt遥2017年我国电解铜箔的销售收入大幅增加袁达到了265.33亿元人民币袁比2016年的销售收入增加了30.9%遥可以看出袁我国电解铜箔的销售量和销售收入近几年来连年增长遥
电子电路用电解
铜箔外国企业产品占有国内市场比率应用领域
9滋m及以下附载体铜箔100%
表3目前我国高性能电解铜箔的市场国外企业占有率统计
72滋m厚铜箔约55%以上
72~216滋m厚铜箔约85%以上高散热性PCB等
高频高速用电解铜箔约90%以上5G通信尧汽车电子等
高密度互连板用高二层法挠性覆铜板档高性能电解铜箔
用电解铜箔约90%以上终端产品主要为手机等
约75%以上高工艺水平HDI多层板等
大功率尧大电流基
半导体封装载板板曰用于汽车等的厚
铜基板
4.1
4电解铜箔发展趋势分析
池的需求量约为288GWh[3]遥根据电子铜箔协会测121kt和150kt遥
高端渊高性能冤电解铜箔的市场需求
算袁我国锂离子电池用铜箔需求2019~2020年将达
2冤3C及消费类电子产品对电解铜箔市场的需
国内对于高端渊高性能冤铜箔的需求袁尤其是锂离子电池用铜箔的需求还是以进口为主袁因此袁预计未来国内具备较强技术实力的铜箔企业有望逐步抢占国内的高端铜箔市场袁实现进口替代遥未来向锂离子电池用电解铜箔及挠性板用电解铜箔尧低轮廓度高频电路用电解铜箔尧HDI板用电解铜箔尧汽车板用电解铜箔尧极低轮廓电解铜箔尧高温延伸性电解铜箔尧低轮廓电解铜箔尧9滋m及以下附载体电解铜箔等高端渊高性能冤电解铜箔市场需求强劲遥
1冤新能源汽车用电解铜箔市场需求遥铜箔是锂
求遥2016年前袁我国只有少数几家铜箔企业可生产高精度尧高性能要求的6滋m锂离子电池用铜箔遥平板电脑尧智能手机尧IPAD尧游戏机等均是3C电子产品的范畴袁单体负荷大于1500mAh袁也为锂电池市场规模的进一步扩大注入了强劲的动力遥据国际顾问机构Gartner预测袁2019年全球PC尧平板与手机等电子设备的总出货数量将维持在25亿台遥并且截至2018年底袁全球手机尧平板与PC的使用量高达70多亿台遥
3冤其他遥随着技术与认知进展袁锂电池应用范围
电池的关键材料袁作为电池负极须满足耐高温性尧一
致性尧轻量化等要求袁其工艺和标准较为严格遥锂离子电池用铜箔仅占电池成本的5%袁与其他材料相比袁其盈利空间很小遥然而袁近年来随着新能源汽车的发展袁带动动力锂电池行业的需求也快速增长遥根据中国产业信息网相关数据袁预计到2020年我国新1台新能源汽车电池配套电量30kWh袁并且电池配套中锂电池的占比为48%袁则到2020年我国对锂电能源汽车销量达到200万辆遥根据相关机构报道袁
不断拓展袁如航海航模尧飞行航模尧电动工具尧储能电站渊风能与光伏储能冤尧家庭应急电源尧军事用途渊潜
艇尧无人飞机等冤袁这些用途已经达到总用量的10%以上遥随着时间的推移袁预计增幅还将加大遥预计到2020年袁其他用途将占锂电池总用量的15%左右遥
据相关市场分析袁18滋m以下的高性能电解铜
箔市场前景广阔袁附加值高遥未来每年国内电解铜箔市场每年均超过100kt的进口袁而同期电解铜箔市
窑22窑有色冶金设计与研究第40卷
场需求增长率为9.3%袁市场竞争与机遇同在袁关键在于制造出18滋m以下的高档电解铜箔替代进口和满足锂离子电池用电解铜箔及未来CCL的电子电路铜箔市场增长的需求遥4.2
电解铜箔市场风险分析
据相关机构推估袁国内在野十三五冶期间计划新增锂离子电池用铜箔产能将超过200kt袁到野十三五冶末国内锂离子电池用铜箔产能将达250耀300kt遥随着国内外企业不断去争抢锂离子电池用铜箔这块野蛋糕冶袁同时国内电解铜箔生产企业产能的盲目扩张袁未来一定会促使行业内产能过剩更加严重尧经营效益更加下降的潜在危机遥
1冤下游需求动态变化带来的风险遥由于5G尧物
日本主导的跨太平洋伙伴关系协定的决定即将作废遥国际贸易战将给国际贸易市场造成严重恐慌袁同时由于关税的提高袁将严重影响我国的出口贸易量袁给中国电解铜箔的出口带来风险遥
4冤生产管理带来的风险遥和国际顶尖铜加工企
业相比袁我国的生产管理水平还有很大的不足袁电解铜箔对生产管控要求较严袁每个工序都需要高水平
的技术人员袁管控不好袁会带来产品质量下降袁成品率低下的风险遥
5结论
通过对我国电解铜箔市场现状及发展趋势详细
联网尧大数据尧汽车电子智能化/自动化尧工业智能化及新能源汽车等迅速的发展对电解铜箔的品质尧高性能尧特殊性能都提出更高的要求袁项目建设期长袁如果待产品达产后市场需求对产品带来的变化对本项目来说也具有一定的风险袁应加强对市场变化的信息收集袁加大研发力度袁保证产品在行业的竞争能力遥
2冤进口替代量的动态变化带来的风险遥按照当
分析袁得出以下结论院1冤尽管我国电解铜箔产能基本满足国内市场的需求袁但是仍有部分高性能铜箔产品难以完全实现国产化遥因此袁未来几年内袁我国电解铜箔净进口状况的贸易格局不会发生根本性改变遥2冤随着5G尧物联网尧大数据尧汽车电子智能化/自动化尧工业智能化及新能源汽车等行业的进一步发展袁电解铜箔应用市场容量将会进一步扩大袁尤其是锂电池用电解铜箔市场前景非常乐观遥3冤目前国内200kt产能释放袁并且同时整个产业集中度不高袁如何减少同质化竞争和提供产品质量及企业管理水整个电解铜箔行业又会面临严重的市场竞争遥
参考文献
咱1暂咱2暂咱3暂
冷大光.新形势下我国电子电路铜箔行业发展现况咱J暂.覆铜板资讯袁2017渊3冤院24-31.
祝大同.覆铜板用电子电路铜箔及其技术新发展渊1冤咱J暂.覆铜板资讯袁2018渊5冤院26-37.
张艺华.新能源汽车对铜箔产业的影响分析及预测咱J暂.科技和产业袁2017渊6冤院31-35.
前国内电解铜箔行业的发展状况袁预计未来几年内此未来游用户对高性能电解铜箔的要求会不断提
高性能电解铜箔市场缺口依然维持100kt左右袁因供袁因而铜箔企业的制造技术必将不断进行研发尧改造尧升级袁因此这为高性能电解铜箔生产企业提供了一个更加广阔的市场遥但是袁由于新材料的开发以及产品应用的变化袁导致国产电解铜铜箔对进口电解铜箔的替代量发生动态变化袁对国产电解铜箔今后的市场产生风险遥
3冤国际贸易争端带来的风险遥现阶段以美国为
电解铜箔整体产能大袁并且未来两年内还有将近
平袁是未来相关铜箔企业需要高度重视的问题袁否则
首的国际贸易保护主义势力抬头袁自特朗普当选美国总统后袁他把所有贸易协定斥责为野灾难冶袁随着有
关北美自由贸易协定尧韩美自由贸易协定以及现由
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