市场部制度大全

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市场部制度大全

【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

目

1、

2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、

录

HTWI-02-23………………………29 HTWI-01-01………………………………35 HTWI-02-22……………………42 HTWI-02-16……………………44 HTWI-01-02……………………………52 HWI-01-40………………………53 HTWI-05-07………………………56 HTWI-01-69……………………59

市场部业务操作流程

一、目的

规范本业务块的作业流程,减少操作失误,确保对客户的要求作出满意的答复。 二、使用范围

适用于本部门的业务操作全过程

三、定义

无 四、流程说明 接 单

4.1.1 市场部商务组在接到客户的订单（包括口头订单，应转成书面订单）时,

应按合同评审程序进行评审，对于一般订单直接下《生产通知单》； 4.1.2 接到特殊订单首先从价格、商务条件、货款、技术等方面评审是否能

够满足客户需求。

4.1.2.1 价格评审:对于特殊产品，片区总监应与相关部门核算产品成本，并

将报价单提交给市场部部长及总经理审批，方可给客户报价。若客户接受报价，订单成立；若客户不接受报价，片区总监应继续与客户沟通协调，最终还不接受，则放弃订单。

4.1.2.2 商务评审:对于特殊产品，片区总监或商务人员根据客户要求的交货

期，应与相关部门确认交期，并将确认的交期以电话或书面形式传真给客户。若客户接受交期，订单成立；若客户不接受交期，片区总监应继续与客户沟通协调，达成一致或最终还不接受，则放弃订单。

4.1.2.3 货款评审:对于特殊产品，片区总监应与客户沟通付款期限，能够满

足公司的付款规定才可接单。

4.1.2.4技术评审:对于特殊产品，片区总监或商务人员应与技术部相关人员

沟通,确认该订单的特殊要求是否可以满足客户需求。若

可以满足客户需求应通知市场部商务人员填写《项目申报策划表》，下发到技术部设计研发；若不能满足客户需求应及时通知市场部商务人员，片区总监或商务人员根据评审结果书面或口头形式与客户进行沟通协调。

4.1.3 订单评审结束后，商务人员应将订单进行登记，存档于订单待处理文件

夹中，并进行统一管理。

填写《生产通知单》

4.2.1 一般订单：由商务人员根据仓库提供的最新《成品库存报表》，若没有成

品库存的，应在《生产通知单》中详细注明相应的客户代码、生产单号、品名、产品型号、数量、交付日期、外观等；对于仓库有成品库存的，还应在《生产通知单》中注明“直接从仓库领取”字样。

4.2.2 特殊订单：根据从价格、商务、货款、技术等方面的评审结果，若能够满

足客户需求的。商务人员应依照评审内容，填写《生产通知单》，并详细注明相应的客户代码、生产单号、品名、产品型号、数量、交付日期、外观等。

4.2.3 商务人员将《生产通知单》填写完毕后, 由商务组长审核签字,确认无误后,

同时通知资料室下发该单的元器件清单、技术指标、包装规范等，由生产部审核无误后，方可下入生产部。

4.2.4 生产部接到由商务人员下的《生产通知单》后,应在半个工作日内将确认的

交期反馈给商务人员,并由生产计划科科长签字确认。

4.2.5 商务人员根据生产部所确认的交货期,书面回复客户。若客户对此确认交期

不满意，商务人员应及时与生产部协调沟通，并将协调的结果反馈给客户。

4.2.6 商务人员应将生产通知单与对应的订单，一并存档于发货通知单待处理文

件夹中，并进行登记，统一管理。

填写《发货通知单》

4.3.1 商务人员每天查阅生产部确认的《生产通知单》交货期，若到期的应及时开

出《发货通知单》，详细注明相应的客户名称、发货地址、生产单号、品

名、产品型号、预发数量、预发日期等；仓库填写实发数量、实发日期，并由相关人员签字确认。

4.3.3若货已发完,商务人员应将生产通知单、发货通知单、订单，一并存档于购

销合同待处理文件夹中，并进行登记，统一管理。

签订合同

4.4.1我方签订《购销合同》

片区总监应协助商务人员根据订单、发货通知单,若有购销协议的,必须在 一个月内与客户签订合同；若无购销协议的，必须在货发完后三天内与客 户签订合同，并由市场部部长或授权代表审核并签字盖章确认。 4.4.2客户签订《购销合同》

若客户直接传真或邮寄《购销合同》的, 片区总监应协助商务人员根据订

单、发货通知单评审相关内容,确认无误后，并由市场部部长或授权代表审 核并签字盖章确认。

4.4.3《购销合同》双方签字盖章后,提交一份给财务审核，审核无误后，并保留

一份与生产通知单、发货通知单、订单,一并存档于开票待处理文件夹中，并进行登记，统一管理。

开 票

4.5.1依据《购销合同》，对于到期款的合同应及时开出《开票通知单》给财务

部，财务部根据《开票通知单》开出发票，商务文员对发票内容核对无误后，需于一个工作日内寄给客户。

4.5.2 将《开票通知单》或发票复印件保留一份,并与生产通知单、发货通知单、

订单、《购销合同》一并存档于回款待处理文件夹中，并进行登记，统一管理。

回 款

4.6.1 若寄出的发票到期未能将款额汇入我公司的，商务人员应及时通知相关片区

总监，经片区总监同意后，商务人员应发出《请款通知单》, 以便片区总监进行有效的回款。

4.6.2 若寄出的发票将款额汇入我公司的，应及时通知片区总监。商务人员应将生

产通知单、发货通知单、订单、购销合同、开票通知单或发票复印件一并存档于已回款文件夹中，并进行登记，统一管理。

四、相关表单 《发货通知单》

《开票通知单》:HTQR-WI-02-23-01 《请款通知单》: HTQR-WI-02-23-02

开 票 通 知 单

申请部门/申请人 年 月 日

客户名称 开票总金额 开票内容 货物名称 备注： 开票类型 合同编号 □专用票 □普通票 □按以下清单 □按合同 □按附件 规格型号 数量 单价 HTSBQP-13-001A(01)

金额 开 票 通 知 单

申请部门/申请人 年 月 日

客户名称 开票总金额 开票内容 货物名称

开票类型 合同编号 □专用票 □普通票 □按以下清单 □按合同 □按附件 规格型号 数量（只） 单价（元） 金额（元）

备注： HTSBQP-13-001A(01)

合 肥 海 特 微 波 器 件 有 限 公 司

请 款 通 知 单

致 ：

贵公司从 截止至 累计应付我公司人民币 （小写： ）。望贵公司能在一周内将此款汇至我公司指定账号。

感谢您对我公司的一贯支持！

汇款地址如下：

公司名称：合肥海特微波器件有限公司 邮编：230088 通讯地址：合肥市长江西路669号M1-4楼 电话： 税 号：340 银行帐号：002195

开户银行：合肥建行城西支行

注：另附对账单一份

市 场 部 年 月 日

HTSBQP-13-001B(01)

供 样 管 理 规 定

一、目的：为了明确公司为顾客提供样品的整个作业流程，确保所供样品的质量，特

制定本流程。

二、适用范围：适用于本公司为客户提供样品的全过程。 三、定义：

样品: 是指公司提供给顾客用以评测是否满足其各项质量要求的小批量产品。 四、权责

市场部客户经理负责将收集详细的顾客样品相关的信息(指标和外型图等)及交样

后的反馈；

市场部商务负责对供样的整个过程进行监控和协调,确保样品及时提供给顾客； 技术部负责顾客所需新样品的研发和制作,并提供对应的样品资料； 生产部负责成熟样品的生产,以及样品的发货。

质管部负责对样品进行检验、提供成熟样品的供样资料，以及对供样异常品进行

解析；

企管科负责验证供样异常品纠正预防措施的有效性。 五、供样作业流程:

新品供样流程：

备注：A、B、C三个环节如有不通过或不满足客户要求的，在反馈相关部门时，均

须同时反馈总经理知晓。 成熟产品供样流程：

备注：在A环节，如有不满足客户要求或不通过时，须反馈总经理知晓，如合格

发货，须将信息反馈技术部。 样品需求的评审和申请:

5.3.1对于顾客提出的样品申请，客户经理与商务人员应对顾客申请样品的原因

进行评审，评审后判定公司的确需要供样时，由市场部商务或客户经理根据客户要求填写完整的《样品申请单》。该申请单需经过市场总监批准后方可安排生产，急单时可以先请示，后补单。

5.3.2对于顾客提出的样品申请，评审后判定公司的确需要供样时，若出现下述

两种情况时：因某种原因技术部或生产部拒接单的；因技术指标、性能等情况公司无法研发的，市场部商务或客户经理应将《样品申请单》提交市场总监和总经理给予解决。

5.3.3若公司已提供给顾客，但因异常情况不合格退回公司的或影响到顾客下单

时，市场部商务或客户经理应将《样品申请单》或《样品使用信息反馈单》提交市场总监和总经理给予解决，并将处理结果及时与客户沟通。 5.3.4 若顾客提出的样品每批总成本金额超过2000元以上的，须经总经理审批

后，方可下单。

新品供样研发操作:

5.4.1若顾客需求的样品属于新品时,则市场部商务人员在下《样品申请单》的

同时填写《项目申报策划表》,提交技术部安排研发，并由技术人员直接制作出样品和提供样品所需资料，待样品经技术签订通过后，交质管部测试判定合格后方可办理入库，并通知市场商务组发货。

5.4.2 若需生产部提供样品，则技术部须满足《生产部与技术部接口工作规定》

中条款的要求。

5.4.3 如遇延期或指标等任何问题导致非正常交样的，则报告总经理解决。 成熟样品生产操作:

5.5.1下单生产：对于成熟产品的供样由市场部依据《样品申请单》,直接下

《生产通知单》给生产部计划科安排生产,《生产通知单》上需注明“样品”字样。此类产品的供样周期不得超出一个星期。

5.5.2样品的调测：生产调试人员按照《样品申请单》的指标要求进行调试，

确保所提供的产品性能优越、可靠,样品的指标是同类型产品中最好的，能够代表该产品的最高质量水平。如遇延期或指标等任何问题导致非正常交样的，则报告总经理解决。

5.5.3样品的包装:依照市场部提供的包装要求进行包装，具体的包装规范依照

公司的包装标准进行,样品的包装应保证运输安全。

样品的检验:

5.6.1新研发样品的检验流程 商务组向技术部下样品研发及达样品技术规范 技术验证 样品的技术规范应得到客户的确认，市场部在下达样品订单时，需同时将其技术规范下达给技术中心和质管部。技术规范内容包括：产品外形、表面处市场部确定客户经理客户需求 确定顾客理要求、电指标、连接器形式、标贴规范、包装规范等信息。该技术规范必技术部送检须有以下人员签字才能生效：能代表客户意见的人、技术中心项目负责人、样品 项目负责人主管。质管部研发QE依据生效的样品技术规范检验样品。技术中心在送检样品时，该样品必须是成品：即样品标贴标识齐全、样品序列号正确、包装完整规范、各只样品资料齐备（包括特性指标及外型尺寸、测试质管部根据不合格 商务组向质管部下客户确认的指标曲线、测试方法、使用说明）。测试指标曲线必须有标识，在指标曲线上需要明确指出指标的名称及其读数，在旁边有标注。 达样品技术规范 标准检验 5.6.2成熟样品的检验：成熟样品在生产过程中需要有样品的标识，其过程质量由合格 质管部巡检严格控制。生产完毕后，以成品的形式交给质管部巡检检验确认：即样品标贴标识齐全、样品序列号正确、包装完整规范。巡检依据标准交付客户 客户经理收集客户的使用信息反检验样品的外形尺寸、接头形式及其位置、表面处理方式是否符合客户要求、标贴包装方式是否正确美观，检验合格后巡检将样品成品交给电性能检验电指标。电指标检验不合格则重新返工直至检验合格为止。检验完毕后检验科科长负责提供成熟样品的资料，包括特性指标及外型尺寸、测试指标曲线（市场部有要求时）、测试方法、使用说明、样品检验报告单。

5.6.3电性能检验：

生产部生产样品的检验：质管部依据对应产品的《检验标准》或《生产通知单》中的技术指标要求检验样品的电性能，并填写《样品检验报告单》，以保存质量相关检测的记录；

5.6.4技术研发样品的检验：质管部依据经确认的技术规范中输入的客户信息

进行检验，同时负责核对五项资料的准确性，检验合格后技术中心方可办理入库，若不合格直接退回技术中心进行再次研发。

5.6.5可靠性检验：对可靠性提出要求的样品,须对样品的可靠性加以验证,并将

可靠性报告随货附一份。

样品的技术资料：

5.7.1样品在入库前需具备以下五项资料：

1）特性指标及外型尺寸 2）测试指标曲线 3）测试方法 4）使用说明 5）样品检验报告单

5.7.2资料提供者：技术研发生产出的样品由技术中心全面负责提供，在生产部生产的成熟样品由质管部全面负责提供。 样品的入库、发货:

5.8.1 包装完毕且通过全部检验合格的样品进行办理入库，除顾客明确说明不

需

要外，样品入库时原则上必须附有5.7.1条款规定，否则仓库拒绝办理入 库手续。

5.8.2 质管部负责在样品检验合格后,将《样品信息反馈单》盖章确认后随货附

一份，并由商务提供一份给客户经理。

5.8.3由市场部根据顾客需求安排发货，填写《发货通知单》，生产部发货组发

货前负责再次确认上述资料的完整性。

六、样品的使用追踪

市场部负责对公司提供给顾客的样品使用状况加以追踪、确认顾客的使用状况，在样品发出的一个月内收集顾客使用的反馈意见和建议，并将顾客反馈的问题，及时反馈到技术中心进行确认和备案，详见《样品使用信息反馈单》附件三。

七、异常信息处理

若公司所供样品出现异常情况应直接报告总经理,并由企管科在一个工作日内协助处理。

对于质量事故,企管科负责分析是否在供样的过程中存在人为失误，而造成的顾客不满，视事故严重性，公司考虑对相关责任单位进行50 至500元不等的经济处罚和通报批评。 八、相关附件：

样品申请单（附件一） HTQR-WI-01-01-01（） 样品检验报告单（附件二） HTQR-WI-01-01-02（） 样品使用信息反馈单（附件三） HTQR-WI-01-01-03（）

样品申请单

编号： 客 户 代 码 申 请 目 的 序号

规 格 型 号 申 请 日 期 产 品 名 称 技 术 指 标 数 量 交 货 日 期

附件： □ 样品检验报告单 □ 样品指标与尺寸说明 □ 测试指标曲线 □ 测试方法 □ 使用说明 □ 样品信息反馈单 □ 付费样品 □ 免费样品 □ 现有产品 □ 新品研发 申请人/日期: 市场总监/日期: HTQR-WI-01-01-01

订单变更处理流程规定

一、目的

为了明确订单变更时的处理流程，降低不必要的库存积压，规避

风险。特制定本流程。 二、适用范围

适用于本公司的所有客户的订单变更。

三、定义

订单变更：指接到客户采购订单并且商务已将该订单转为生产通知单 下发到生产部后，客户由于某种原因需要进行部分数量增减变更或整张取消。 四、流程说明

市场部商务组在接到客户订单变更信息，商务组人员应将该信息传达到计划科、仓库，计划科根据生产通知单的进程，及时联络相关部门采取相关措施。

4.1.1 直接取消:计划科根据客户的订单变更联络单，应划分为两种情况：一种属于未采购的；另一种属于已采购，供方未交货的。以上两种情况应采取直接取消。

4.1.2 转入备货: 计划科根据客户的订单变更联络单，应划分为两种情况：一种属于供方已交货，未投产的，应采取备原材料；另一种属于已投入生产，应采取备成品。

市场部商务组人员根据变更联络单,及时的做备货跟踪表，对于客户下的订单，应优先削减备货库存。 五、相关文件

备货申请管理规定 六、相关表单

《订单变更联络单》：HTQR-WI-02-22-01

订单变更联络单

编号:

客户代码 订单号 序 号 产品规格型号 取消日期 生产通知单号 数 量(只) 备 注 变更原因 市场部签字/日期： 生产部计划科签字/日期： 仓库签字/日期：

HTQR-WI-02-22-01

异常情况处理流程规定

一、目的

为了明确公司退货范围及规范退回产品的处理流程，缩短退回产品的处理时效，提高顾客的满意度，特制定本流程。

二、范围

适用于本公司对客户（办事处），由于产品存在质量问题需退货、返修、换

货、移库（办事处）的全过程处理。 三、定义

指由本公司生产及销售的，在客户使用前或使用的过程中（质保期内）发现产品存在特性不良而无法正常使用，需要退回公司进行退货、返修、更换的产品。及办事处的库存产品，由于积压时间过长，使得产品的指标性能发生变化需要退回公司进行重新复测的产品。

四、流程说明

客户退回（退货、返修、换货）产品由市场部商务人员填写《退回产品记录

表》，如实填写规格、数量、返回原因等，须经市场部部长或其代理人签字审批。

办事处退回产品的处理，分为三种情况：

4.2.1返修单的适用范围：仅适用于客户需返修的产品,返修完成后需返还给客

户。办事处收到并核实客户返修的产品后，填制返修单，并将单据随货发给公司。此过程中办事处、商务组、财务部，仅对返修件进行备查跟踪处理，不冲消销售收入，不冲减或增加办事处库存。

4.2.2移库单的适用范围:适用于办事处与公司之间的存货调拔,或办事处存货返

回公司进行返修的业务。办事处将存货(包括返修件)发给公司时,填制移库单,并将单据随货发给公司。货到公司后财务部冲减办事处存货库存。 4.2.3 退货单的适用范围:适用于客户与办事处之间的退货业务。办事处收到客

户退回产品后,审核此产品是否属于退货范围，若属于则填制退货单, 单据随货发回公司。在此过程中办事处、商务组、财务部冲消销售收入,如未退回公司,增加办事处库存。

4.2.4 市场部商务组收到办事处退回的（退货、返修、移库）产品时,根据办事

处提供的三种不同表单填写《退回产品记录表》,并附上办事处提供的表单。

《退回产品记录表》填写完毕后,市场部商务人员及时通知质管部，由质管部视情

况组织召集相关部门召开退回产品分析讨论会,须在一个工作日内将原因分析、制定纠正预防措施填写在《退回产品记录表》中，并提交商务人员。

商务人员在接收到由质管部处理完毕的《退回产品记录表》,应及时交仓库,仓库

凭《退回产品记录表》内容进行审核，确认无误后签字办理入库，并于一个

产品名称 型号及数量 序 列 号 工作日内通知财务部，以便及时冲帐；

返修产品在生产正常情况下须在七日内返修完毕,则特殊情况下须在30日内返修

完毕,商务人员应在退货品入库后半个工作内开出《生产通知单》，并由质管部注明返修措施等，提交生产部确认交期。由生产部从仓库领出安排返修，在返修过程中如遇到无法返修的产品，应及时通知质管部在24小时内提出处理意见,并反馈给商务人员,以便商务人员及时与客户沟通。 若返修产品属于重复性发生、首次批量供样不合格、出现明显质量问题情况的，

由商务人员提交《退回产品记录单》至企管科一份。

五、相关附件

《退回产品记录表》：HTQR-WI-02-16-01 《退货单》：HTQR-WI-02-16-02 《移库单》：HTQR-WI-02-16-03 《返修单》：HTQR-WI-02-16-04

《异常情况处理流程图》: HTQR-WI-02-16-05

退 货 人 合 同 号 退货时间 退货人主诉退货原因： 经办人： 市场部： 年 月 日 仓库验收： 仓 库： 年 月 日 原因分析； 质管部： 年 月 日 纠正、预防措施： 责任部门： 年 月 日 效果验证： 质管部： 年 月 日 备注：仓库验收内容包括：规格、数量、入库后标明状态。 其它： 退 回 产 品 记 录 表

NO：

HTQR-WI-02-16-01

海特公司办事处 HTQR-WI-02-16-02

海特公司办事处

退货单

移库单

序号 编号：

货物名称 序号 货物名称 规格型号 规格型号 退货数量 移库数量 退货原因编号： 验收数量 移库原因 备注 备注

发货人： 验收人： 发货日期： 适用范围：适用于办事处与公司之间的存货调拨，也适用于办事处存货返回公司返修的业务。

业务处理：办事处将存货（包括返修件）发给公司后填制移库单，在此过程中，办事处、商务组、财务部冲减办事处存货库存。

填表说明：验收数量及验收人由公司收货人填写。

HTQR-WI-02-16-03

海特公司办事处

返修单

编号：

序号 货物名称 规格型号 返修数量 验收数量 返还期 备注 发货人： 验收人： 发货日期： 适用范围：仅适用于客户需返修的产品，返修完后需返还给客户。不适用于办事处存货退回公司返修的业务。 业务处理：

1、办事处收到客户返修的产品后，填制返修单，随同返修件发给公司。此过程中办事处、商务组、财务部，仅对返修件进行备查跟踪处理，不冲消销售收入，不冲减或增加办事处库存。

2、办事处收到公司已返修的返修件后发给客户，此过程中办事处、商务组、财务部在返修件备查表中进行核销，不作销售收入，不冲减或增加办事处库存。 填表说明：验收数量及验收人有公司收货人填写。 HTQR-WI-02-16-04

异常情况处理流程图

返 注：“ ”表示由质管部视情况组织召开会议。 接收到客办 事 退 户退回产处 HTQR-WI-02-16-05

市场部价格管理规定 移 一、目的：有效的控制公司对外的报价，特编制此规定。 商 务 组 填写退货二、适用范围：适用于本公司市场人员。 三、定义：无 质 管四、报价程序： 部 抽样检验 价格的批准 组织召开退回产品讨论 4.1.1常规产品报价时，由商务组长依据成本和市场行情直接将价格报予客户经质 管 部 理，则由客户经理（办事处文员）或商务文员以书面形式报至客户，并提（提出原因分交商务文员备案。特殊情况，须经市场总监审批；若市场总监不在时应电析 话请示同意后，方可将价格报出。 4.1.2新客户报价时，除第条规定外，还须经市场总监审批；若市场总监不在时通知商务应电话请示同意后，方可将价格报出。特殊情况，须经总经理审批；若总经理不在时应电话请示同意后方可执行。 入 库 发 货 4.1.3非常规产品报价时（包括新品、改进、改型），原则上由客户经理提交技术部相关负责人核算成本，再经市场总监审批后，方可将价格报出。若客户经理出差时，则由商务跟单员负责。特殊情况，须经总经理审批；若总商务下单 经理不在时应电话请示同意后方可执行。具体操作步骤类同第条执行。 价格的保密 返 修 4.2.1 客户经理负责对所属片区报价的保密，所有报价单必须署明“机密”字生 产 部 确 样，报价单由市场部商务组、客户经理、财务部各备案一份。 （领料） 无 法 质管部 4.2.2 客户经理不准在同行业中以私人交往、通信或其他方式中泄露公司价返 修 解决方案

通知商务组

格，若发现市场部客户经理或其他人员泄露时，应及时报告市场总监和上报总经理。具体惩罚情况严格按照公司保密制度执行。 4.2.3电子档报价单存档应由操作负责人对其设置相应的密码。 价格的调整

4.3.1若客户主动要求调整价格时，应由所属片区客户经理征求市场总监意见，

提出申请，并由市场总监根据成本和市场动态，分析片区现状调整价格，方可执行。特殊情况，须经总经理审批；若总经理不在时应电话请示同意后方可执行。

4.3.2若市场总监根据市场行情预测需对价格调整时，须经总经理审批；若总经理

不在时应电话请示同意后方可执行。

4.3.3特价与折让销售必须书面澄清理由，须经市场总监审核，提交总经理审批；

若总经理不在时应电话请示同意后方可执行。 4.3.4新执行的价格必须在一个工作日内提交财务部。

4.3.5若发货有冲突时，依据“先接先发，价高先发”的原则执行。 价格的管理

所有报价单须提交商务文员、商务组长各一份备案，并由商务组长整理汇总统一管理。

五、相关表单

《报价单》HTQR-WI-01-02-01

合 肥 海 特 微 波 器 件 有 限 公 司 ADD：合肥市长江西路669号M1-4楼 PC：230088 E-mail

TEL： FAX：

报 价 单

NO：

T O： FM： ATTN： DATE： 序号 产品名称 产品型号 基本特性 单价（元） 备 注

备 注：

一、此价格为含税价格，币别：RMB 二、此报价单仅包括本公司部分产品

三、其它交易条件将在订单或合同上另行约定 四、有效期限：自 年 月 日起执行

需方代表（公章）： 供方代表：（公章）：

HTQR-WI-01-02-01A（）

市场部备货管理规定

一、目的

为了使备货更具针对性，规避风险。使风险与优质服务协调统一。特制定本流程。 二、范围

适用于公司各片区总监（客户经理），根据各片区的市场需求而进行的备货。 三、定义

备货：指公司与客户沟通并且在客户的要求下，为了更好的服务客户，为某些客户预先批量生产部分常规产品并保存，以供客户急需使用。 四、流程说明

片区总监（客户经理）与客户充分沟通后，对客户的需求量充分

了解后，根据客户的要求或者主动要求为客户进行备货。

片区总监（客户经理）与客户的要求达成一致时,可以要求客户

下发书面备货单或者由片区总监（客户经理）直接下《备货申请单》，并详细注明产品型号、技术指标、交货日期等，《备货申请单》需经市场部部长审批后方可备货。

商务人员接收到审批后的《备货申请单》,直接下《生产通知

单》给生产部，由生产计划科负责安排生产。同时，商务下备货单时需与正式订单的《生产通知单》作以区分。

五、备货要求

备货数目需考虑仓库存储能力，相关人员不得擅定数目，尤其是

非常规器件。

所有片区的备货需在六个月内消化完毕。

办事处的备货直接由商务人员统计每批备货入库日期，办事处人员在发货时应本着“先进先出”的原则，超过期限的处罚依照规定。

六、相关表单：

《备货申请单》:HTQR-WI-01-40-01（）

备 货 申 请 单

编号：

客户代码 备 货 原 因 申请日期 序号 产品名称 规格型号 数

量单 价金 额交货日期 （只） （元） （元）

申请人： 市场部部长： HTQR-WI-01-40-01

市场部保密工作条例

为了有力配合整个公司的保密工作，进一步加强我公司在同行业的市场竞争

一、目的

力；同时也为了进一步规范市场部工作，有效防范我公司市场资料外泄。 二、适用范围：公司各部门。 三、保密内容 1、客户信息保密条例

客户信息的收集、整理由各片区总监完成，以书面方式或客户日志的方式报给市

场部部长，包括电子文档；片区总监有权保留一份所属片区内的客户信息。 各片区总监必须将所属片区客户信息严加保密，不准以任何方式向外界泄露。 客户信息在公司内部运作时，应按照代码执行。

客户代码与客户资料对照表严格受控，仅限于市场部、生产部 发货员、财务部各一份。

任何人借阅市场部资料（包括客户档案、定单、合同、发货通知单、市场信息、样品信息等）。必须由市场部部长或总经理审批，并登记在《借阅登记表》。 2、价格信息保密条例

各片区总监与客户经理对所属片区客户的价格必须严格保密，不准以任何向外界

方式泄露。

公司任何人需要查阅价格都应经市场部部长或其代理人批准后方可执行。 3、市场部信息保密条例

市场部各种报表必须按时上报给市场部部长和总经理，其他任何人不许查阅。 各片区总监与客户经理只能对其所属片区内的各种报表进行查阅。

资料管理员对经市场部相关负责人同意后允许查阅资料的人员，应将查阅的有关

内容详细登记在册。

4、各种电子文档的信息保密条例

各种电子文档资料保管人员应严加管理。 所有电子文档都必须定期进行备份。 三、保密职责：

1、 市场部所有人员都必须对市场部保密文件进行严格保密。

2、 所有市场部资料，资料管理员必须拒绝所有未经同意的人员进行资料查询。 四、保密期限

1、 客户信息保密期限为4年。

2、 各种市场部数据报表保密期限为2年。

3、 相关人员离职后3年以内不准从事本行业相关的工作。 五、惩罚措施：

1、 根据公司整体保密相关规定，如发现因泄露市场机密而给公司市场运作带来

困境的人员将依据公司<<保密法>>给予调职、离职或开除处理；

2、泄露市场机密而给公司造成重大经济损失的人员，公司将追究其刑事责任。 五、关表单

1、《借阅登记表》：HTQR-WI-05-07-01（）

借阅登记表

序号 借阅日期 借阅部门 借阅人 文件名称 借阅用途 备注 HTSBQP-13-002A

（02）

市场人员出差管理规定

一、目的

规范市场人员的市场行为

二、适用范围

市场部所有市场人员（包括各片区总监及其他驻外人员）。

三、定义

出差：根据市场需要或根据市场人员的合理安排，市场人员定期的市场行为。内容包括拜访客户、商务行为、配合技术人员进行技术支持等。

四、市场人员出差申请

填写《出差申请单》，根据要求注明线路安排、出差目的地及所在的客户名称、

市场费用的预估。填写完毕，需由市场部部长审核，总经理审批为准。 驻外市场人员应通过传真、电子邮件、电话申请出差。 五、对出差期间的要求

以良好的精神状态拜访客户，树立、维护公司的形象。

紧急情况应及时以电话方式反馈给市场部部长，以拟订即时对策。 每日工作日志及总结，确保工作的连续性。

对市场费用的控制以有针对性的节约为方针，以公司利益为根本原则,做到回报

率最高。

5.5 安全至上，不得参与国家明文规定的非法活动。一经发现，公司将予以开

除，并不再录用。

六、出差报告及总结

要求市场人员将出差期间每日总结汇总，针对重点客户能够进行各部门的细致分析，并做出相应个人见解和进一步的措施拟订。

出差结束三日内以电子邮件方式或书面递交方式上传市场部部长、总经理批阅。