1. 2.
系统登录 ..................................................................................................................................................................................... 1 发卡充值模块 ............................................................................................................................................................................. 4 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.17. 2.18. 2.19. 2.20. 2.21. 2.22. 2.23. 2.24. 2.25. 2.26. 2.27. 2.28. 2.29. 2.30. 2.31. 2.32. 2.33. 2.34.
个人单用户开户发卡 ........................................................................................................................................................ 4 个人多用户开户发卡 ........................................................................................................................................................ 6 个人多用户发副卡 ............................................................................................................................................................ 8 个人多用户主卡发副卡 .................................................................................................................................................. 11 单位单用户开户发卡 ...................................................................................................................................................... 14 单位多用户开户发卡 ...................................................................................................................................................... 15 单位多用户发副卡 .......................................................................................................................................................... 17 单位多用户主卡发副卡 .................................................................................................................................................. 21 客户充值 .......................................................................................................................................................................... 24 客户持卡充值 .................................................................................................................................................................. 27 客户收款 .......................................................................................................................................................................... 30 客户主卡收款 .................................................................................................................................................................. 31 预分配 .............................................................................................................................................................................. 34 主卡预分配 ...................................................................................................................................................................... 35 圈存 .................................................................................................................................................................................. 37 单用户卡充值 .................................................................................................................................................................. 39 收款撤单 .......................................................................................................................................................................... 41 收款冲销 .......................................................................................................................................................................... 43 圈提 .................................................................................................................................................................................. 44 提交批量充值清单 .......................................................................................................................................................... 46 作废批量充值清单 .......................................................................................................................................................... 49 复核批量充值清单 .......................................................................................................................................................... 51 取回批量充值清单 .......................................................................................................................................................... 52 查询批量充值 .................................................................................................................................................................. 55 客户清户 .......................................................................................................................................................................... 56 客户清户退款 .................................................................................................................................................................. 58 客户特殊退款 .................................................................................................................................................................. 60 客户主卡特殊退款 .......................................................................................................................................................... 63 客户小额退款 .................................................................................................................................................................. 66 客户退押金 ...................................................................................................................................................................... 68 支票收取 .......................................................................................................................................................................... 70 支票到账 .......................................................................................................................................................................... 72 支票退票 .......................................................................................................................................................................... 73 支票查询 .......................................................................................................................................................................... 74
1. 系统登录
注意：登录卡管理系统前，应首先与省中心建立网络连接。
在系统安装完成后，在桌面上产生一个“加油卡系统卡管理系统”的图标，双击图标，进入图 1所示登录界面。
在“网点号”一栏中填入操作员所属网点的8位石化网点编码，“操作员”栏中填入操作员的登录名，“密码”栏填入该操作员的密码。
若输入密码不正确，将提示密码认证失败。如三次密码不正确，密码将锁定，自动退出登录窗口。（系统默认输入3次错误的密码后，将该密码锁定；系统允许输错密码的次数可在省中心系统维护的“系统编码维护”中设定）
如果操作员的密码在登录时已经过期，系统会提示操作员修改密码。
登录成功后，进入如图 3所示画面。
登录之前，点击登录窗口中的“修改密码”按钮，进入图 2所示修改操作员密码窗口，输入操作员所属的网点号、操作员的登录名称、操作员原来的密码，连续输入2次新的密码，点击“保存”按钮。新的密码中必须包含数字和字母，字母区分大小写。密码的长度必须在8-12位之间。
图 1
图 2
如果上述内容输入正确，出现下面的画面，如图 3所示。
该画面显示出卡管理系统的五大功能模块：发卡充值、客户服务、卡片管理、帐务管理和权限管理。
点击“重新登录”按钮，可以用其它用户名和密码进入系统。
点击“退出”按钮，退出卡管理系统。
图 3
2. 发卡充值模块
2.1. 个人单用户开户发卡
功能： 为个人单用户卡客户办理开户及发卡业务。
操作步骤：
进入“发卡充值”,选择“个人单用户开户发卡”功能。
1) 将空白的用户卡插入读卡器中；
2) 填写相应的客户信息、发卡信息（带*的为必填项，可减免服务费，可选择不开服务费发票）；
3) 点击“确定”按钮，完成发行个人单用户卡的操作；
4) 发卡完成后，可继续为卡片添加限制信息，输入相关限制信息后，点击“添加限制信息”按钮；
5) 点击“打印”按钮，打印《中国石化加油卡客户业务申请表》等单据。
图 4
注意：在收取工本费、押金时，如果实收金额与系统设定金额不一致时，点击“确定”按钮后，会出现复核授权窗口，如下图所示，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成发卡操作。
图 5
2.2. 个人多用户开户发卡
功能： 为个人多用户卡客户办理开户及发主卡业务。
操作步骤：
进入“发卡充值”,选择“个人多用户开户发卡”功能。
1) 将空白的用户卡插入读卡器中；
2) 填写相应的客户信息、发卡信息（带*的为必填项，可减免服务费，可选择不开服务
费发票）；
3) 点击“确定”按钮，完成发行个人多用户主卡的操作；
4) 添加限制信息后，点击“添加限制信息”按钮；
5) 点击“打印”按钮，打印《中国石化加油卡客户业务申请表》等单据。
注意：在收取工本费、押金时，如果实收金额与系统设定金额不一致时，点击“确定”按钮后，会出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成发卡操作。
图 6
2.3. 个人多用户发副卡
功能：使用个人多用户主卡或客户编码，为个人多用户卡客户办理发副卡业务。
操作步骤：
进入“发卡充值”,选择“个人多用户发副卡”功能。
1) 首先选择输入客户编码或插主卡的方式；
2) 点击“查询”按钮，查询客户信息；
3) 查询成功后，将空白的用户卡插入读卡器中；
4) 填写相应的发卡信息（带*的为必填项，可减免服务费，可选择不开服务费发票）；
5) 点击“确定”按钮，完成发行个人多用户副卡的操作；
6) 发完一张副卡后，系统会提示是否继续发副卡，根据实际需求选择是或否；
7) 添加限制信息后，点击“添加限制信息”按钮；
8) 点击“打印”按钮，打印发副卡清单。
图 7
注意：
在收取工本费、押金时，如果实收金额与系统设定金额不一致时，点击“确定”按钮后，会出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成发卡操作，如果连续发多张副卡，只需复核本次新发的第1张副卡，之后的副卡服务费不允许修改；
如果客户拥有的副卡数量已达到系统规定数量上限，则给客户发新的副卡时，系统
提示如下图所示，首先输入此次还需增发副卡的数量N，然后点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，系统只对此次新增的第一张副卡进行复核，等发完N张副卡后，系统直接结束本次发卡操作；
图 8
如果客户拥有的副卡数量未达到系统规定数量上限M，但此次需新增的副卡数量加上以前的副卡数量超过系统规定数量上限M，则给客户发新的副卡时，从发副卡开始到副卡张数超限前，不会提示复核；当发到第M+1张副卡时，系统提示如下图所示，此时须输入此次还需增发副卡的数量N，然后点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，系统只对第M+1张副卡进行复核，等发完N张副卡后，系统直接结束本次发卡操作。
图 9
2.4. 个人多用户主卡发副卡
功能： 使用个人多用户主卡，为个人多用户卡客户办理发副卡业务。
操作步骤：
进入“发卡充值”,选择“个人多用户主卡发副卡”功能。
1) 首先插主卡，点击“查询”按钮，查询客户信息；
2) 查询成功后，将空白的用户卡插入读卡器中；
3) 填写相应的发卡信息（带*的为必填项，可减免服务费，可选择不开服务费发票）；
4) 点击“确定”按钮，完成发行个人多用户副卡的操作；
5) 发完一张副卡后，系统会提示是否继续发副卡，根据实际需求选择是或否；
6) 添加限制信息后，点击“添加限制信息”按钮；
7) 点击“打印”按钮，打印发副卡清单。
图 10
注意：
在收取工本费、押金时，如果实收金额与系统设定金额不一致时，点击“确定”按钮后，会出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成发卡操作，如果连续发多张副卡，只需复核本次新发的第1张副卡，之后的副卡服务费不允许修改；
如果客户拥有的副卡数量已达到系统规定数量上限，则给客户发新的副卡时，系统
提示如下图所示，首先输入此次还需增发副卡的数量N，然后点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，系统只对此次新增的第一张副卡进行复核，等发完N张副卡后，系统直接结束本次发卡操作；
图 11
如果客户拥有的副卡数量未达到系统规定数量上限M，但此次需新增的副卡数量加上以前的副卡数量超过系统规定数量上限M，则给客户发新的副卡时，从发副卡开始到副卡张数超限前，不会提示复核；当发到第M+1张副卡时，系统提示如下图所示，此时须输入此次还需增发副卡的数量N，然后点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，系统只对第M+1张副卡进行复核，等发完N张副卡后，系统直接结束本次发卡操作。
图 12
2.5. 单位单用户开户发卡
功能： 为单位单用户卡客户办理开户及发卡业务。
操作步骤：
进入“发卡充值”,选择“单位单用户开户发卡”功能。
1) 将空白的用户卡插入读卡器中；
2) 填写相应的客户信息、发卡信息（带*的为必填项，可减免服务费，可选择不开服务费发票）；
3) 点击“确定”按钮，完成发行单位单用户卡的操作；
4) 添加限制信息后，点击“添加限制信息”按钮；
5) 点击“打印”按钮，打印《中国石化加油卡客户业务申请表》等单据。
注意：在收取工本费、押金时，如果实收金额与系统设定金额不一致时，点击“确定”按钮后，会出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成发卡操作。
图 13
2.6. 单位多用户开户发卡
功能： 为单位多用户卡客户办理开户及发主卡业务。
操作步骤：
进入“发卡充值”,选择“单位多用户开户发卡”功能。
1) 将空白的用户卡插入读卡器中；
2) 填写相应的客户信息、发卡信息（带*的为必填项，可减免服务费，可选择不开服务费发票）；
3) 点击“确定”按钮，完成发行单位多用户主卡的操作；
4) 添加限制信息后，点击“添加限制信息”按钮；
5) 点击“打印”按钮，打印《中国石化加油卡客户业务申请表》等单据。
注意：在收取工本费、押金时，如果实收金额与系统设定金额不一致时，点击“确定”按钮后，会出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成发卡操作。
图 14
2.7. 单位多用户发副卡
功能：使用单位多用户主卡或客户编码，为单位多用户卡客户办理发副卡业务。
操作步骤：
进入“发卡充值”,选择“单位多用户发副卡”功能。
1) 首先选择输入客户编码或插主卡的方式，点击“查询”按钮，查询客户信息；
2) 查询成功后，将空白的用户卡插入读卡器中；
3) 填写相应的发卡信息（带*的为必填项，可减免服务费，可选择不开服务费发票）；
4) 点击“确定”按钮，完成发行单位多用户副卡的操作；
5) 发完一张副卡后，系统会提示是否继续发副卡，根据实际需求选择是或否；
6) 添加限制信息后，点击“添加限制信息”按钮；
7) 点击“打印”按钮，打印发副卡清单。
图 15
注意：
在收取工本费、押金时，如果实收金额与系统设定金额不一致时，点击“确定”按钮后，会出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成发卡操作，如果连续发多张副卡，只需复核本次新发的第1张副卡，之后的副卡服务费不允许修改；
如果客户拥有的副卡数量已达到系统规定数量上限，则给客户发新的副卡时，系统
提示如下图所示，首先输入此次还需增发副卡的数量N，然后点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，系统只对此次新增的第一张副卡进行复核，等发完N张副卡后，系统直接结束本次发卡操作；
图 16
如果客户拥有的副卡数量未达到系统规定数量上限M，但此次需新增的副卡数量加上以前的副卡数量超过系统规定数量上限M，则给客户发新的副卡时，从发副卡开始到副卡张数超限前，不会提示复核；当发到第M+1张副卡时，系统提示如下图所示，此时须输入此次还需增发副卡的数量N，然后点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，系统只对第M+1张副卡进行复核，等发完N张副卡后，系统直接结束本次发卡操作。
图 17
2.8. 单位多用户主卡发副卡
功能： 使用单位多用户主卡，为单位多用户卡客户办理发副卡业务。
操作步骤：
进入“发卡充值”,选择“单位多用户主卡发副卡”功能。
1) 首先插主卡；
2) 点击“查询”按钮，查询客户信息；
3) 查询成功后，将空白的用户卡插入读卡器中；
4) 填写相应的发卡信息（带*的为必填项，可减免服务费，可选择不开服务费发票）；
5) 点击“确定”按钮，完成发行单位多用户副卡的操作；
6) 发完一张副卡后，系统会提示是否继续发副卡，根据实际需求选择是或否；
7) 添加限制信息后，点击“添加限制信息”按钮；
8) 点击“打印”按钮，打印发副卡清单。
图 18
注意：
在收取工本费、押金时，如果实收金额与系统设定金额不一致时，点击“确定”按钮后，会出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成发卡操作，如果连续发多张副卡，只需复核本次新发的第1张副卡，之后的副卡服务费不允许修改；
如果客户拥有的副卡数量已达到系统规定数量上限，则给客户发新的副卡时，系统
提示如下图所示，首先输入此次还需增发副卡的数量N，然后点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，系统只对此次新增的第一张副卡进行复核，等发完N张副卡后，系统直接结束本次发卡操作；
图 19
如果客户拥有的副卡数量未达到系统规定数量上限M，但此次需新增的副卡数量加上以前的副卡数量超过系统规定数量上限M，则给客户发新的副卡时，从发副卡开始到副卡张数超限前，不会提示复核；当发到第M+1张副卡时，系统提示如下图所示，此时须输入此次还需增发副卡的数量N，然后点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，系统只对第M+1张副卡进行复核，等发完N张副卡后，系统直接结束本次发卡操作。
图 20
图 21
如果在发售过程中，因网络或其它原因导致充值失败，建议首先点击“重新读卡”按钮进行检查处理，如果不成功再使用“异常流水检查”功能进行处理。
注：充值时使用的优惠合约，由查询系统制定。
2.9. 客户充值
功能：为单用户卡（个人单用户卡、单位单用户卡、不记名卡）或多用户主卡进行充值，或使用此功能进行圈存。
充值时，可选择输入卡号或插入用户卡进行操作。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“客户充值”功能。
1、充值
1) 插入用户卡或输入卡号，点击“查询”按钮；
2) 查询客户信息成功后（如下图所示），选择存额度账或卡钱包，选择收款方式、优惠合约、油品类型，输入实收金额、参考号，填写备注信息；
3) 点击“确定”按钮。
图 22
注：
多用户主卡使用此功能时只能存额度账，单用户卡可选择存额度账或者卡钱包；
如果查询时选择输入卡号而不是插卡，则只能存额度账；
如果单位客户开增值税发票，则不用选择油品类型；
如果收款方式选择支票，则支票必须已经到账，充值时先在参考号下拉框中选择支
票编号，然后确定实际充值的金额。
2、圈存
1) 插入用户卡，点击“查询”按钮；
2) 查询客户信息成功后（如下图所示），选择圈存，输入圈存金额，点击“确定”按钮。
图 23
点击“打印”按钮，打印预收款凭证等单据。
在存卡钱包或圈存过程中，因网络或其它原因导致失败，建议首先点击“重新读卡”按钮进行检查处理，如果不成功再使用“异常流水检查”功能进行处理。
注：充值时使用的优惠合约，由查询系统制定。
2.10. 客户持卡充值
功能：客户持卡进行充值业务，或使用此功能进行圈存。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“客户持卡充值”功能。
1、充值
1) 插入用户卡，点击“查询”按钮；
2) 查询客户信息成功后（如下图所示），选择存额度账或卡钱包，选择收款方式、优惠合约、油品类型，输入实收金额、参考号，填写备注信息；
3) 点击“确定”按钮。
图 24
注：
多用户主卡使用此功能时只能存额度账，单用户卡可选择存额度账或者卡钱包；
如果单位客户开增值税发票，则不用选择油品类型；
如果收款方式选择支票，则支票必须已经到账，充值时先在参考号下拉框中选择支票编号，然后确定实际充值的金额。
2、圈存
1) 插入用户卡，点击“查询”按钮；
2) 查询客户信息成功后（如下图所示），选择圈存，输入圈存金额，点击“确定”按钮。
图 25
点击“打印”按钮，打印预收款凭证等单据。
在存卡钱包或圈存过程中，因网络或其它原因导致失败，建议首先点击“重新读卡”
按钮进行检查处理，如果不成功再使用“异常流水检查”功能进行处理。
注：充值时使用的优惠合约，由查询系统制定。
2.11. 客户收款
功能：为单用户卡（个人单用户卡、单位单用户卡、不记名卡）或多用户主卡进行充值，所收资金将存进客户额度账中。
充值时，可选择输入卡号或插入用户卡进行操作。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“客户收款”功能。
1) 插入用户卡或输入卡号，点击“查询”按钮；
2) 查询客户信息成功后（如下图所示），选择收款方式、优惠合约、油品类型，输入实收金额、参考号，填写备注信息，然后点击“确定”按钮；
3) 点击“打印”按钮，打印预收款凭证等单据。
注：
如果单位客户开增值税发票，则不用选择油品类型；
如果收款方式选择支票，则支票必须已经到账，收款时先选择参考号，然后确定充值的金额是支票的全部或部分金额；
充值时使用的优惠合约，由查询系统制定。
图 26
2.12. 客户主卡收款
功能：客户持卡到发卡网点为单用户卡（个人单用户卡、单位单用户卡、不记名卡）或多用户主卡进行充值，所收资金将存进客户额度账中。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“客户主卡收款”功能。
1) 插入用户卡，点击“查询”按钮；
2) 查询客户信息成功后（如下图所示），选择收款方式、优惠合约、油品类型，输入实收金额、参考号，填写备注信息；
3) 然后点击“确定”按钮。
4) 点击“打印”按钮，打印预收款凭证等单据。
图 27
注：
如果单位客户开增值税发票，则不用选择油品类型；
如果收款方式选择支票，则支票必须已经到账，收款时先选择参考号，然后确定充值的金额是支票的全部或部分金额；
充值时使用的优惠合约，由查询系统制定。
2.13. 预分配
功能：为客户办理用户卡额度预分配或积分预分配操作。
通过此功能系统将该客户额度账户中部分或全部资金（或积分）划拨到该客户所属的用户卡的备付金账户或备付积分账户中；预分配后，客户可以持卡在发卡网点进行圈存操作。
对于多用户卡，需要从额度账上划拨部分资金到主卡和其他副卡的备付金账，主卡及副卡再从备付金账上圈存相应金额到卡账和卡钱包中，以备加油消费。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“预分配”功能。
1) 选择查询方式（插卡查询或输入主卡卡号，如果是多用户，必须插入主卡）；
2) 点击“查询”按钮，得到该卡的相关信息；
3) 填写分配金额、分配积分；或者在模板简称中选择已设置的模板（多用户才有预分配模板），点击“读取模板”按钮；
4) 确认分配金额或积分后，点击“确定”按钮完成对额度账的预分配过程；
5) 点击“打印”按钮，打印额度预分配申请表。
注：在预分配功能中，可以设置多用户客户的预分配模板，具体方法参见“客户预分配模板维护”功能中的描述。
图 28
2.14. 主卡预分配
功能：为持卡客户办理用户卡额度预分配或积分预分配操作，如果是多用户，必须持主卡。
通过此功能系统将该客户额度账户中部分或全部资金（或积分）划拨到该客户所属的
用户卡的备付金账户或备付积分账户中；预分配后，客户可以持卡在发卡网点进行圈存操作。
对于多用户卡，需要从额度账上划拨部分资金到主卡和其他副卡的备付金账，主卡及副卡再从备付金账上圈存相应金额到卡账和卡钱包中，以备加油消费。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“主卡预分配”功能。
1) 插卡查询（如果是多用户，必须插主卡），点击“查询”按钮，得到该卡的相关信息；
图 29
2) 填写分配金额、分配积分；或者在模板简称中选择已设置的模板（多用户才有预分配模板），点击“读取模板”按钮；
3) 确认分配金额或积分后，点击“确定”按钮完成对额度账的预分配过程；
4) 点击“打印”按钮，打印额度预分配申请表。
注：在主卡预分配功能中，可以设置多用户客户的预分配模板，具体方法参见“客户预分配模板维护”功能中的描述。
2.15. 圈存
功能：从客户用户卡的备付金账户上将部分或全部资金划拨到客户所属的用户卡卡钱包中，具体圈存金额由客户确定；同时将备付积分余额全部划拨到用户卡卡钱包中。
对于已办理挂失处理、坏卡处理和失效卡处理的客户，如果是补发的用户卡，也可以在系统规定转账时间后，持新补发的卡办理圈存业务。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“圈存”功能。
1) 将用户卡插入读卡器中，点击“查询”按钮；
图 30
2) 查询成功后，填写要圈存的金额，点击“确定”按钮；
3) 点击“打印”按钮，打印圈存圈提单；
4) 圈存时，如果因网络或其他原因导致圈存失败，系统提示如下图所示，建议首先点击“重新读卡”按钮进行检查处理，如果不成功再使用“异常流水检查”功能进行处理。
图 31
注：异地卡不能进行积分圈存。
2.16. 单用户卡充值
功能： 为个人单用户卡、单位单用户卡、不记名卡进行充值，直接将充值金额写进卡账卡钱包中。
注：在充值时，如果卡备付金账上有积分，则充值的同时自动将积分圈存进卡账卡钱包中。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“单用户卡充值”功能。
1) 将单用户卡插入读卡器中，点击“查询”按钮；
2) 得到该卡的相关信息后，选择收款方式、优惠合约等信息；
如果收款方式选择支票，则支票必须已经到账，充值时先选择参考号，然后确定充值
的金额是支票的全部或部分金额。
图 32
3) 点击“确定”按钮；
4) 点击“打印”按钮，打印预收款凭证等单据；
5) 在充值过程中，因网络或其它原因导致充值失败，系统提示如下图所示，建议首先点击“重新读卡”按钮进行检查处理，如果不成功再使用“异常流水检查”功能进行处理。
图 33
注：充值时使用的优惠合约，由查询系统制定。
2.17. 收款撤单
功能：在本网点日结前，取消某笔客户充值记录，同时从客户额度账上扣减相应的金额。
注：
收款撤单操作必须在网点日结前，由收款的同一网点、同一操作员进行；
如果客户额度账上的余额小于要取消的充值金额，需先从客户备付金账或卡账上回退资金至额度账，然后再进行收款撤单；
单用户卡充值或不记名卡发售充值后，如果要撤单，须先进行圈提，然后进行收款撤单。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“收款撤单”功能。
1) 选择输入卡号或插卡；
2) 选择需撤单的那笔收款记录的收款方式，输入当时收款记录的业务流水号，点击“查询”按钮；
3) 查询出结果后，点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成撤单操作；
4) 点击“打印”按钮，打印相关预收款凭证。
图 34
2.18. 收款冲销
功能：在网点日结后，取消某笔客户充值记录，同时从客户额度账上扣减相应的金额。
注：
收款冲销操作只能在网点日结后，由收款的同一网点进行；
如果客户额度账上的余额小于要取消的充值金额，需先从客户备付金账或卡账上回退资金至额度账，然后再进行收款冲销；
单用户卡充值或不记名卡发售充值后，如果要冲销，须先进行圈提，然后进行收款冲销。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“收款冲销”功能。
1) 选择输入卡号或插卡；
2) 选择需冲销的那笔收款记录的收款方式，输入当时收款记录的业务流水号，点击“查询”按钮；
3) 查询出结果后，点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有
“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成冲销操作；
4) 点击“打印”按钮，打印相关预收款凭证。
图 35
2.19. 圈提
功能：将用户卡钱包中的资金退到客户额度账户上。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“圈提”功能。
1) 将用户卡插入读卡器中，点击“插卡查询”按钮；
2) 查询成功后，填写要圈提的金额（卡钱包中部分或全部金额），点击“确定”按钮，将卡钱包中的资金退至客户额度账中；
3) 点击“打印”按钮，打印圈存圈提单。
注：副卡圈提后，资金将退到主卡的额度账中。
图 36
2.20. 提交批量充值清单
功能：操作员接收批量充值单位提供的批量充值清单（xls格式或dat文件），将批量充值清单以文件形式传送到加油卡系统保存。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“提交批量充值清单”功能，如图 37。
图 37
1) 点击图 37中的“接收文件”按钮，出现如图 38所示对话框，选择要接收的文件，然后点击图 38中的“打开”按钮，回到图 37所示画面，同时将已接收的文件名称列在待提交文件框中；
2) 接收文件成功后，选择需提交的文件，点击“提交文件”按钮，将清单提交到系统中，并提醒操作员打印批量充值回执单，如图 39；
3) 提交成功后，文件从待提交文件框移至本次提交文件框；
4) 如果文件有问题，提交后，在打印批量充值回执单时，会在页面中提示提交失败，并列出原因，如图 40；
5) 选中某个清单，点击“查看文件内容”按钮，查看清单的内容，然后点击“打印文件内容”按钮，打印该清单。
图 38
图 39
图 40
2.21. 作废批量充值清单
功能：操作员从加油卡系统中心将已经提交但还未复核的充值清单作废，作废后的充值清单将不再参加批量充值业务。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“作废批量充值清单”功能，如图 41。
1) 首先点击“查询”按钮，在已提交框中列出本网点所有已提交但还未复核的充值清单，选择需要作废的文件，然后点击“作废文件”按钮，将文件作废；
2) 作废文件成功后，系统提醒操作员打印批量充值回执单，如图 42；
3) 文件作废成功后，该文件名称从已提交文件框移至本次作废文件框；
4) 选中某个清单，点击“查看文件内容”按钮，查看清单的内容，然后点击“打印文件内容”按钮，打印该清单。
图 41
图 42
2.22. 复核批量充值清单
功能：在客户的充值资金到账后，复核人员对已提交的批量充值清单进行复核。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“复核批量充值清单”功能，如下图。
1) 首先选择查询条件提交起始、截止时间，然后选择充值单位，最后点击“查询”按钮，在待复核框中列出本级及下级网点待复核充值的全部充值清单；
2) 选择需复核的清单，然后点击“复核文件”按钮；
3) 复核成功后，该文件名称从待复核文件框移至本次复核文件框；
4) 选中某个清单，点击“查看文件内容”按钮，查看清单的内容，然后点击“打印文件内容”按钮，打印该清单。
图 43
2.23. 取回批量充值清单
功能：操作员从加油卡系统中心后台取回批量充值结果，并将结果返还给客户。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“取回批量充值结果”功能，如图 44。
1) 首先点击“查询”按钮，在待取回框中列出本网点提交且已完成充值的所有充值清单，选择需要取回的文件，然后点击“取回文件”按钮，将文件取回并保存在本地目录中；
2) 取回文件成功后，系统提醒操作员打印批量充值回执单，如图 45；
3) 取回文件成功后，该批量充值文件名称从待取回文件框移至待拷贝文件框；
4) 在待拷贝文件框中选择需拷贝的文件，然后点击“拷贝文件”按钮，将批量充值结果拷贝给批量充值单位；
5) 选中某个清单，点击“查看文件内容”按钮，查看清单的内容，然后点击“打印文件内容”按钮，打印该清单。
图 44
图 45
2.24. 查询批量充值
功能：根据设定的条件，查询批量充值清单的详细信息。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“查询批量充值”功能，出现以下画面，如下图。
1) 首先选择查询条件提交起始、截止时间，然后选择充值状态（如已作废、待复核、待取回等）、充值单位，最后点击“查询”按钮；
2) 选中某个清单，点击“查看文件内容”按钮，查看清单的内容，然后点击“打印文件内容”按钮，打印该清单。
图 46
2.25. 客户清户
功能：为客户办理用户卡清户业务。客户在办理清户手续时，发卡网点应收回用户持
有的所有用户卡。
注：
清户时应收回的用户卡如果存在已丢失或损坏的卡，需进行相应处理后（挂失或坏卡处理），再进行清户；
清户前，请先将所有用户卡卡钱包中的余额圈提至客户额度账中；
清户时，如客户有遗留的支票未充值或未到账，需先进行相应处理（支票到账后，使用支票充值）。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“客户清户”功能。
1) 插入用户主卡，点击“查询”按钮；
2) 查询成功后，系统将该客户使用过的所有用户卡清单列出，此时可打印卡清单及清户申请表；
3) 选择是否减免手续费，选择收款方式，选择是否开发票；
4) 确认卡清单无误后，点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成清户操作；
5) 清户成功后，点击“打印”按钮，打印清户通知单等单据。
图 47
2.26. 客户清户退款
功能：客户清户后，由查询系统计算可退余额，然后在卡管理系统中将可退余额退还客户。
注：退款时，可选择多种退款方式，如现金、支票、充值卡等；单位客户只能以转账或者授信的方式退款，个人客户按照原充原退的方式，但可以做一些有限的调整，例如：现金方式的充值可以调整为银行卡退款；
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“客户清户退款”功能。
1) 输入客户编码，点击“查询”按钮；
2) 查询成功后，在可退款明细窗口中，选择退款方式，输入退款参考号；
3) 如果某笔可退款记录充值时开过发票，此时还需转到“缴回发票信息”页签，输入缴回的发票（发票实收金额应大于等于可退金额），然后输入退款发票号（或选择不开票），选择油品类型；
4) 点击“确定”按钮，，出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成清户退款操作；
5) 清户退款成功后，点击“打印”按钮，打印预收款凭证等单据。
图 48
2.27. 客户特殊退款
功能：客户到网点办理特殊退款，将客户额度账户上的全部或部分资金退给客户。
注：
不记名卡不允许进行特殊退款；
卡状态不正常的主卡可进行特殊退款，如挂失卡、坏卡等；
网点操作员在进行退款前，需通过查询系统确认客户可退金额；
退款时，可选择多种退款方式，如现金、支票、充值卡等；单位客户只能以转账或者授信的方式退款，个人客户按照原充原退的方式，但可以做一些有限的调整，例如：现金方式的充值可以调整为银行卡退款。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“客户特殊退款”功能。
1) 插入用户主卡或者输入主卡卡号，点击“查询”按钮；
2) 查询成功后，在退款信息页签中选择退款方式，输入退款金额，选择油品类型，输入退款发票号（或选择客户不开票），退款参考号、服务费参考号可选择是否输入，选择是否减免手续费，选择收款方式，选择是否开发票，如下图所示；
如果客户的发票类型是增值税发票，则不需要选择油品类型、输入退款发票号。
图 49
3) 转到缴回发票信息页签，如下图所示，点击“新增”按钮，输入需缴回的发票信息，如发票号、实收金额等信息，然后点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成退款操作；
4) 退款成功后，点击“打印”按钮，打印预收款凭证等单据。
图 50
2.28. 客户主卡特殊退款
功能：客户持主卡到网点办理特殊退款，将客户额度账户上的全部或部分资金退给客户。
注：
不记名卡不允许进行特殊退款；
网点操作员在进行退款前，需通过查询系统确认客户可退金额；
退款时，可选择多种退款方式，如现金、支票、充值卡等；单位客户只能以转账或者授信的方式退款，个人客户按照原充原退的方式，但可以做一些有限的调整，例如：现金方式的充值可以调整为银行卡退款。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“客户主卡特殊退款”功能。
1) 插入用户主卡，点击“查询”按钮；
2) 查询成功后，在退款信息页签中选择退款方式，输入退款金额，选择油品类型，输入退款发票号（或选择客户不开票），退款参考号、服务费参考号可选择是否输入，选择是否减免手续费，选择服务费收款方式，选择是否开发票，如下图所示；
如果客户的发票类型是增值税发票，则不需要选择油品类型、输入退款发票号。
图 51
3) 转到缴回发票信息页签，如下图所示，点击“新增”按钮，输入需缴回的发票信息，如发票号、实收金额等信息，然后点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成退款操作；
4) 退款成功后，点击“打印”按钮，打印预收款凭证等单据。
图 52
2.29. 客户小额退款
功能：当客户账上（额度账+备付金账+卡账）的余额小于等于10元时，通过此功能将余额退还给客户。
可以进行小额退款的卡类型有：本省发行的各种加油卡，含不记名卡、个人单用户卡、单位单用户卡、单位多用户主卡、个人多用户主卡。
注：
允许进行小额退款的余额限制，可在省中心系统维护中进行设置；
进行小额退款后，客户所持有的用户卡仍可继续充值使用；
当单用户卡进行小额退款时，如果卡钱包中有剩余资金，系统会自动进行圈提；
当多用户进行小额退款时，该客户所有用户卡的余额之和（额度账+备付金账+卡账）平均到每张卡上，不超过允许进行小额退款的余额上限；小额退款前，需先将所有用户卡卡账上的余额圈提至额度账中。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“客户小额退款”功能。
1) 将用户卡插入读卡器中，点击“查询”按钮；
2) 查询成功后，输入退款参考号（可不输），点击“确定”按钮，将剩余的全部金额退给客户；
3) 退款成功后，点击“打印”按钮，打印相关预收款凭证。
注意：退款方式只有现金，退款金额不可修改，余额将一次性全退给客户。
图 53
2.30. 客户退押金
功能：客户清户后，将客户手中所有可正常使用的卡的押金退给客户。
注：
押金是指当初客户开户发卡时所收的押金；
失效卡、先挂失后找到的卡可退押金；
丢失或损坏的用户卡，不能退押金。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“客户退押金”功能。
1) 输入客户编码，点击“查询”按钮；
2) 查询成功后，系统将该客户可退押金的用户卡清单列出；
3) 插入可正常使用的用户卡，点击“读卡”按钮，读卡成功后，将相应卡的记录打√，表明该卡可退押金；
4) 所有可退押金卡都进行读卡操作后，点击“确定”按钮；
5) 退押金成功后，点击“打印”按钮，打印退押金清单。
图 54
2.31. 支票收取
功能：收取客户交纳的支票。
注：
➢ 如果客户的支票到账方式为到账充值，支票收取后，需进行支票到账操作；
➢ 如果客户的支票到账方式为见票即充，收取后可立刻进行充值；
➢ 一张支票中的金额可分多次使用，为客户充值或缴纳服务费。
操作步骤：
进入“发卡充值”,选择 “支票收取”功能。
1) 将用户卡插入读卡器（如果是多用户，必须插入主卡）或取消“插卡查询”选项输入卡号，点击“查询”按钮，查询该卡的相关信息；
2) 选择开户银行，输入支票编号（使用支票时该编号显示在参考号下拉框中）、支票金额、账号、收据票号（可不输入）；
3) 点击“确定”按钮，完成支票收取业务；
如果收取的支票金额超过系统设定的收款大额，点击“确定”按钮后，出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成支票收取业务。
4) 点击“打印”按钮，打印相关支票收取凭证。
图 55
2.32. 支票到账
功能：对已收取的支票进行支票到账操作，支票到账后才能进行充值。
注：上级机构可越级为下级网点进行支票到账的操作。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“支票到账”功能。
1) 选择查询方式（插卡查询、输入主卡卡号、输入支票号），点击“查询”按钮，得到所有已收取的支票信息；
2) 选中要到账的支票，点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成支票到账操作。
图 56
2.33. 支票退票
功能：对已收取但未到账的支票进行支票退票操作。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“支票退票”功能。
1) 选择查询方式（插卡查询、输入主卡卡号、输入支票号），点击“查询”按钮，得到所有已收取的支票信息；
2) 选中要退票的支票，点击“确定”按钮，系统提示退票成功。
注：已到账的支票不能退票。
图 57
2.34. 支票查询
功能：查询本网点收取的所有支票信息。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“支票查询”功能。
1) 输入查询的起始日期和截止日期；
2) 选择查询方式（插卡查询、输入主卡卡号、输入支票号、选择支票状态（已收取、已到账、已充值、已退票））；
3) 点击“查询”按钮。
图 58
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