文化主题演艺剧场行业研究报告

文化主题演艺剧场行业研究报告

报告首先介绍了文化主题演艺剧场行业的行业属性，然后描述了文化主题演艺剧场行业的市场运行情况，包括市场现状与市场规模预测，接着详细介绍了文化主题演艺剧场行业的监管体制及政策、行业特点、技术状况、竞争格局及行业准入等内容。

（一）行业属性

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，文化主题演艺剧场行业归属于“C35专用设备制造业”及“R87文化艺术业”。根据2011年国家统计局颁布的最新修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754–2011），文化主题演艺剧场行业归属于“C35专用设备制造业”及“R87文化艺术业”。根据股转公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，文化主题演艺剧场行业归属于“C35专用设备制造业”及“R87文化艺术业”。

（二）监管部门和行业政策

1、行业主管部门及管理体制

国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局负责全国的特种设备安全监察工作，各省及县市级质量技术监督局负责本地区的特种设备安全监察工作。中国特种设备检测研究中心负责全国游乐设施的检验检测工作，各省市游乐设施检验检测机构负责本地区的游乐设备的检验检测工作。

国家质量监督检验检疫总局（简称质检总局）是国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作，并行使行政执法职能的直属机构。其内设了特种设备安全监察局等17个司。

特种设备安全监察局管理锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客

运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的安全监察、监督工作；监督检查特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测和进出口；按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析；监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员的资质资格；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

中国特种设备检测研究院（以下简称“特检院”）是国家质量监督检验检疫总局授权具有第三方公正地位的、法定的唯一的国家级游乐设施检测机构。特检院针对所有类别的游乐设施（含滑道、滑索、蹦极等），开展技术业务与服务工作。

中宣部、文化部、国家新闻出版广电总局（国家版权局）、工业和信息化部是文化内容产品及服务行业的主管机构，实行“中央指导、属地管理”的管理体制，采用“法律约束、行政管理和行业自律”相结合的监督管理模式。主题公园行业主要受国家旅游局和地方旅游管理部门的监督管理。同时，主题公园的规划、建设和管理工作受住房和城乡建设部管理；国家质量监督检验检疫总局负责全国游乐类主题公园游乐设施的质量监督和安全监察工作；县级以上地方人民政府园林、质量技术监督行政部门负责本行政区内相应的工作。

中宣部是中共中央主管意识形态方面工作的综合职能部门，负责从宏观上指导精神产品的生产；负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规；按照党中央的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

文化部是国务院主管文化事业的部委，负责拟订文化发展方针政策、起草文化法律法规草案、制定文化事业发展规划并组织实施；指导、协调、管理和监管主题公园、影视、动漫、游戏、互联网、旅游服务等文化产业相关活动；根据相关法律法规及规章政策对经营性互联网文化实体实行许可证制度；对各类文化经营活动进行行业市场监管，有效推进文化事业建设与发展。

国家新闻出版广电总局，由原新闻出版总署和国家广播电影电视总局职责整合组建而成，负责统筹新闻出版广播影视资源，统筹规划新闻出版广播电影电视事业产业发展，监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节

目的内容和质量，负责著作权管理等。国家新闻出版广电总局加挂国家版权局牌子。

国家旅游局是国务院主管旅游工作的直属机构，主要职能有组织拟定旅游业的法规、规章及标准并监督实施，协调各项旅游相关政策措施的落实，监督、检查旅游市场秩序和服务质量，指导重点旅游区域的规划开发建设，指导地方旅游行政机关开展旅游工作等。

2、行业政策

近年来，文化产业在国民经济中的地位不断提升，2009年上升为国家战略性产业，据此推出了一系列推进文化产业发展的相关政策如下：

序号 政策和法律名称 《进一步支持文化企业发展的规定》 发布单位 部分重点内容 从财政和税收、投资和融资、资产和土地处置等方面进一步支持文化企业发展。 发布时间 1 国务院办公厅 2014年4月2日 2 《文化部”十二五”文化科技发展规划》 “十二五”文化科技发展的总体目标是：文化科技创新体系基本完备，自主创新能力大幅提升，科技竞争力显著增强，文化重点领域核心关键技术取得突破性进展，文化行业中华人民共2012年9月标准化体系相对完善，文化科技基和国文化部 13日 础环境条件得到改善，科技资源与文化资源的共享明显增强，文化与科技融合在深度和广度上取得实质性推进，有力支撑和引领文化事业和文化产业的发展。 鼓励和引导民间资本投资演艺、娱乐、动漫、游戏、文化旅游、艺术品、工艺美术、文化会展、创意设计、网络文化、数字文化服务等行业和领域。支持民间资本参与重大文化产业项目实施，鼓励民营文化企业跨区域、跨行业兼并重组。民间资本投资符合国家重点扶持方向的文化行业门类和领域，可通过项目补助、贷款贴息、保费补贴、绩效奖励等方式给予资金扶持。 3 《文化部关于鼓励和引导民间资本进入文化领域的实施意见》 中华人民共和国文化部 2012年6月28日

4 《国家文化科技创新工程纲要》 科技部中宣部财政部文化部广电总局新闻出版总署 完善国家文化科技创新扶持政策，把文化科技重大项目纳入国家相关科技发展规划和计划，予以持续稳定支持，支持开展文化科技创新。文化科技类企业符合相关条件的，按规定享受高新技术企业税收优惠政策和现行有关鼓励企业技术创新和科技进步的税收优惠政策。支持科研机构和科技企业技术成果向文化企业转移，支持文化企业提升科技研发和技术集成应用能力。 2012年6月27日 5 《文化部”十二五”时期文化改革发展规划》 特色文化产业发展工程：推动特色文化城市和特色文化产业示范区建设，引导各地加大扶持力度，因地中华人民共2012年5月制宜，突出特色，形成一批具有地和国文化部 8日 方特色的基地、园区和文化产业群，提升文化产业的规模化、集约化、专业化发展水平。 促进文化与旅游相结合，以文化提升旅游的内涵，以旅游扩大文化的传播和消费。打造文化旅游系列活动品牌，扶持特色文化旅游项目。2012年2月鼓励演艺与旅游资源整合，开发具23日 有地域特色和民族风情的精品演出节目。加强旅游纪念品、工艺品的研发设计，拓展文化旅游产业链。 发挥文化和科技相互促进的作用，深入实施科技带动战略，增强自主创新能力。抓住一批全局性、战略性重大科技课题，研发一批具有自主知识产权的核心技术、关键技术、共性技术，加快发展文化装备制造2012年2月业，以先进技术支撑文化装备、软15日 件、系统研制和自主发展，加快科技创新成果转化，提高我国出版、印刷、传媒、影视、演艺、网络、动漫游戏等领域技术装备水平，增强文化产业核心竞争力。 将文化产业上升为国家战略性产业，明确提出要―加快建设具有自主知识产权、科技含量高、富有中国文化特色的主题公园。 2009年9月26日 6 《文化部”十二五”时期文化产业倍增计划》 中华人民共和国文化部 7 《国家”十二五”时期文化改革发展规划纲要》 中共中央办公厅、国务院办公厅 8 《文化产业振兴规划》 国务院办公厅

9 《游乐园管理规定》 建设部、国家质量技术监督局 第六条游乐园筹建单位对游乐园的建设地点、资金、游艺机和游乐设施、管理技术条件人员配备等方面，2001年2月进行综合分析论证，经所在地城市23日 人民政府园林行政主管部门审查同意后，方可办理规划、建设等审批手续。 第二条特种设备是指由国家认定的，因设备本身和外在因素的影响容易发生事故,并且一旦发生事故会造成人身伤亡及重大经济损失的危险性较大的设备。本规定所称2000年6月“特种设备”包括电梯、起重机械、29日 厂内机动车辆、客运索道、游艺机和游乐设施、防爆电气设备等„第三条本规定适用于特种设备的设计、制造、安装、使用、检验、维修保养和改造。 10 《特种设备质量监督与安全监察规定》【国家质量技术监督局令第13号】 国家质量技术监督局 （三）行业市场规模

根据中信建投证券2014年投资策略报告《2014——大文化产业年》显示，西方家庭的文化消费占家庭总支出比例的15%-18%，据此数据推算，中国即将释放出的文化消费总量可达5万亿，而当前实际文化消费规模为1.04万亿元，仅占居民消费总支出的6.60%，存在3.66万亿元的文化消费缺口，是一个庞大经济体量。

文化及相关产业增加值

数据来源：Wind资讯

随着中国社会经济的蓬勃发展和人民生活水平日益提高，人们对于物质生活和文化生活的要求越来越高，如今中国人民生活水平逐步步入小康，消费观也有了较大的转变，双休日和“五一”、“十一”等长假的出现，使得越来越多的人参与各种形式的休闲娱乐，为文化旅游行业的持续快速发展提供了绝佳的条件。2015年，我国旅游业总收入达到4.0万亿元。

旅游业总收入

数据来源：Wind资讯

根据美国咨询公司AECOM 数据，2010年-2014年期间来自中国的主题公园访问量约为6000 万人次，并预计2020 年将激增至2.21 亿人次，主题公园在中国充满市场潜力。时下国内已建成一定数量如宋城乐园等本土主题乐园，但缺乏如迪士尼卡通形象等强IP 支撑。预计随需求的进一步增加，国内文化旅游、主题公园产业将主动转型升级。

2016 年6月开业的上海迪士尼乐园有望带来规模巨大的“迪士尼经济”。迪士尼乐园将为本地和周边城市带来巨量客流量，参考上海世博会和海外迪士尼乐园数据，上海迪士尼成熟期所产生的客流量应在2500万人次以上。迪士尼乐园所代表的主题公园模式或将引爆国内“主题乐园热”。迪士尼乐园本质是强调卡通IP“跳出屏幕”刺激粉丝经济变现的“主题乐园模式”。对比海外迪士尼开园时点往往处于国民人均收入加速提升初期，同当下国内收入阶段相似，上海迪士尼将成为国内长期主题乐园热潮的开端。

（四）行业主要壁垒

1、技术壁垒

打造大型主题演艺项目，不仅在创意上需要大量投入，还必须有强大的技术支持以实现创作构想。高新技术越来越多地应用到主题演艺活动项目中，如灵活多变的舞台、声、光、电、烟雾、水幕等等。这些技术的应用使演艺活动的质量得到了大幅提高，艺术性也在技术应用中得到完美的表现和诠释。这些技术手段需要投入大量的研发和维护力量，越早拥有先进的技术就越具先发优势，甚至可以成为行业内的技术规范，从而对后进入的竞争者造成阻碍。

2、资金壁垒

大型主题演艺项目的前期投资往往较高，具有代表性的《印象·刘三姐》和《印象·丽江》等项目总投资均超过亿元，而且随着这些产品不断创新、改版、提升，后期需要追加的投资也较为庞大。因此资金成为主题演艺行业的进入壁垒之一。

3、人才壁垒

高质量、精品化的主题演艺项目需要各方面的人才。目前，国内主题演艺市场普遍缺乏既懂艺术又懂市场运作的复合型经营人才，这也在一定程度上影响了主题演艺企业由粗放型向集约型发展的进程。此外，主题演艺作为一种综合艺术表现形式，集合了音乐、舞蹈、灯光、音效等多种艺术要素于一体，因此除了需要高科技作为辅助手段，还需要一支涵盖编创、表演等全方位、专业化、高质量的艺术团队，二者完美结合才能打造出主题演艺精品。而目前国内的主题演艺行业人才稀缺，艺术团队水平层次不齐。

4、品牌与信誉壁垒

品牌对观众的选择有巨大的影响，品牌价值较高的主题演艺节目往往具有更强的市场号召力，而且品牌一旦建立，能有效巩固该公司在主题演出市场的市场份额和优势地位，对其他新的主题演艺节目的推广造成一定障碍。

（五）影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）我国居民可支配收入增长，国内消费市场升级，文化旅游市场迎来快速增长时期

①各国近代历史表明，当人均GDP超过3000美元时，文化旅游消费会快速增长，当人均GDP超过5000美元时，文化旅游消费出现“井喷”的局面。

②经过三十几年的快速发展，中国目前正面临经济结构转型，文化旅游消费将成为国民经济支柱型产业和拉动内需的重要抓手。

③大量社会资本和社会人才进入文化旅游行业，加之文化体制的改革，产业化程度不断提高，文化旅游产品的供给量不断增加。

（2）文化旅游消费市场规模的不断扩大为旅游文化主题演艺行业发展奠定了基础

①旅游文化主题演艺市场的消费群体主要为到当地旅游的游客，巨大的文化旅游的需求给旅游文化主题演艺市场带来了巨大的潜在消费人群。

②随着大众消费观念的不断升级，游客已经不满足于单一的日间景区游览方式，逐步提出了更高的个性化旅游需求和精神文化娱乐要求；游客对文化需求层次的不断提升，为旅游文化行业的发展奠定了良好的客源基础。

（3）全国正在密集改建和升级的传统剧场为舞台工程装备供应商打开快速增长的“窗口期”

①目前全国正在改建和升级的传统剧场超过200个。

②升级的设备包括控制系统、舞台视觉成像系统、安全系统等，工程合同单价平均在千万元级别。

2、不利因素 （1）专业人才较少

我国文化主题演艺行业尚处于发展阶段，目编排和演员质量差异较大，优秀的专业创作和编演人才数量较少，相关市场推广人才业比较稀缺，文化演出的创

作和编排、节目的演出、市场推广等各个环节目前还未形成熟运营的产业链，缺少一定的行业标准，给文化演出业快速发展造成一定障碍。

从事技术含量高的特种演艺设备和控制系统的研发、工程设计、项目运营的人才往往属于复合型人才，并需要花时间积累经验，比较稀缺，主要由外资品牌企业聚拢，一定程度上限制演艺设备工程行业往高文化附加值层面加速发展

（2）旅游文化主题演艺受旅游业周期波动影响较大

旅游文化主题演艺行业的景气度直接取决于客源数量和游客的人均消费水平，因此该旅游细分子行业与整体旅游业的发展息息相关，而在经济良好的情况下，人们出游意愿增强，游客人数增加；经济周期的波动将削弱游客出游的意愿，影响到旅游市场的游客数量，从而对旅游文化主题演艺行业产生不利影响。

（六）行业竞争格局

我国文化主题演艺行业尚处于初级发展阶段，行业集中度较低，且大多数分散在不同的旅游城市，竞争程度较低。目前国内具有代表性的企业包括宋城旅游发展股份有限公司、北京印象创新艺术发展有限公司等。文化主题演艺行业国内外主要公司及优势劣势如下：

公司名称 竞争优势与劣势分析 简介：我国最早专门从事大型机械化舞台及剧院专用设备设计和研究的单位之一。从1983年起致力于剧院舞台机械设备及控制系统的研究和开发，建立了从舞台工艺到设备设计、研究开发、加工制造、安装调试及售后服务的完整体系，先后承担了大量国内著名剧场的舞台机械设备工程，如首都剧场、保利剧院、人民大会堂、辽宁大剧院、天桥剧场、深圳大剧院、深圳世界之窗广场环球舞台等 优势：总装备部在承接重大项目具有很高的公信力，科技技术储备实力深厚，政府沟通渠道良好 劣势：体制内经营，无法商业化市场操作，人员激励机制缺失 简介：提供剧场舞台各种部件的设计开发、生产制作、安装调试、售后服务，曾服务上海世博演艺中心、北京电视台大剧院、济南大剧院、重庆大剧院、俄罗斯大剧院、印度大剧院、哈沙克斯坦大剧院等 总装工程设计研究总院 浙江大丰

优势：工程项目数量大，在生产机械舞台、灯光音响、座椅看台、2自启天窗、轨道交通、建筑装饰等具有规模生产优势，拥有13m工业园厂房 劣势: 缺少设计高端演艺设备的技术研发实力，生产企业特征明显 简介：依托专业音响、灯光、视频产品与集成控制技术，为杭州大剧院、武汉琴台文化艺术中心、广州大剧院等提供舞台设备工程，是印象系列旅游文化演出的设备工程提供方 广州励丰 优势：生产和供应链能力强，拥有占地50亩实验室和制造工厂基地 劣势：缺少设计高端演艺设备的技术研发实力，属于二级分包商 简介：专门从事影视照明和广播视讯设备及工程的研发、制造、安装和服务，拥有多个高清演播室，齐套的数字幻灯、电脑等 北京星光 优势：在舞台设备和工程的细分领域具有领先的设计和生产优势 劣势：起步发展舞台机械、灯光、音响、影像的整体设计及工程设备系统集成能力，仍属于二级分包商 简介：成立于1874年，自建立之初就专注于承接如剧场、音乐厅和大型演出秀场的舞台机械项目,承接过雅典奥运会开闭幕式升降台、英国皇家大剧院、中国国家大剧院戏剧场、北京长安大戏院改造等国内外著名的各种大型项目 优势：欧洲历史最悠久、技术实践最强的舞台技术及设备制造品牌， 现在全世界50多个国家众多历史悠久的剧院使用其舞台技术设备 劣势：属于演艺设备供应商龙头企业，并未进行全产业链整合运作 简介：于1854年成立于奥地利，其舞台设备基于其强大的工业技术背景，是目前世界上最先进最具权威的舞台设备制造商和供应商 优势：拥有160年历史，目前在将三维虚拟现实技术运用于舞台机械行业地位领先，在剧院的可视化仿真和机械运动模拟发挥先导作用 劣势:属于演艺设备供应商龙头企业，并未进行全产业链整合运作 简介：ITEC公司提供主题公园及景点设计、文化项目设计、骑乘系统及表演系统研发、娱乐技术支持等，业务遍布全球，包括环球影城、冒险岛乐园、海洋世界、文化旅游、主题餐厅、度假酒店等 优势：ITEC公司曾参与日本和新加坡环球影城的包装设计，并且为万达武汉电影乐园设计建造了技术复杂先进的5D剧场与体验剧场 劣势：在国内市场定价较高，项目带有高度选择性 简介：NBC环球旗下策划设计、技术集成、发起设立、运营环球影城主题公园的专业公司，运营广受欢迎的变形金刚、终结者、辛普森、朱罗纪公园、哈利波特、怪物史瑞克等5D动感体验秀 优势：世界规模最大、运营最为成功的主题公园，是全球范围内整合版权内容、视觉效果技术、舞台机械工程、商业地产的行业龙头 德国SBS 奥地利瓦格纳比罗 美国ITEC（ITECEntertainmentCorporation） UniversalParks&Resorts

德贡公司 简介：国际顶尖舞台艺术制作公司，策划和导演了全球多个顶级舞台节目，如美国的拉斯维加斯“O”秀、“梦“秀、“全新的一天”、澳门“水舞间”，及在武汉万达的汉秀（第一座移动/升降座椅的水秀剧场） 优势：核心人物弗兰克·德贡是国际顶尖艺术设计大师，全球公认的创作天才，能提供从编剧、舞台服装制作到剧场建筑设计进行整体设计 劣势:在国内市场的创作要价昂贵，仍在摸索如何将外国元素与中国本土情况相融合，以切合中国观众的观影习惯和认知 简介：全球最大的戏剧制作公司，是当今世界发展最快、收益最高、最受欢迎的文艺团体，被誉为加拿大的“国宝”，也是加拿大最大的文化产业出口项目，剧目作品包括拉斯维加斯上演的“KA”秀，“Zumanity”,“Zarkana”,”MichaelJackson””Mystere”等，以及在全球巡回演出的“Quidam””Corteo””Kooza”等，目前被复兴资本收购 优势：创造了一种“马戏艺术和街头娱乐戏剧性组合”的新模式，将音乐、灯光、舞蹈、影响特效、即兴喜剧等艺术样式融为一体，通过突出小丑的滑稽和杂技的惊现而创造出一种新型的艺术样式和视觉震撼 劣势：杂技行业对于人员的依赖造成高风险，太阳马戏的演出意外导致其资金紧张，加之其舞台花费巨大，从而需求出让股权融资 简介：其露天演出系列包括桂林的《印象刘三姐》、杭州的《印象西湖》、丽江的《印象丽江》等，通常利用山水实景搭建舞台，以舞蹈的形式进行表演 优势：印象系列由著名导演张艺谋、王潮歌、樊跃等导演策划，具有名人效应，品牌形象起点高；表演场景恢弘，艺术造诣高 劣势：依赖实景和较庞大的演出队伍，受天气和季节影响大，同时表演影响生态环境，各地同质化跟随模仿演出较多，从策划、创意到制作全由“铁三角”完成 太阳马戏团 王潮歌印象系列 （北京印象创新艺术有限公司） 简介：公司以《孔雀》、《云南映象》、《云南的响声》等舞剧的定点演出和巡演为主要收入，成为新三板挂牌第一家文化类企业 优势：杨丽萍作为国家一级舞蹈家，其创作和表演的孔雀舞在国际云南杨丽萍文化传播 上享有较高的品牌；正在逐渐推行“国内外商业演出+演艺行业上下游整合”经营模式 劣势:对杨丽萍个人品牌依赖度较高，其接班人是否能代代相传并保持杨丽萍的艺术水平具有不确定性，另其表演尚未跨越云南主题 简介：策划运营《禅宗少林》、《道解都江堰》、《康熙大典》、《天门狐仙》、《文成公主》、《菩提东行》、《中华泰山》等遍及中国十一台实景剧目 优势：梅帅元为山水实景演出的创始者，与印象团队出身舞台艺术不同，其核心团队有深厚文学功底，早在98年其团队就运营了《成吉思汗》《大宋》等系列实景演出；各项目选择不同的导演和艺术团队合作，包括谭盾、易中天及水晶石等 劣势：依赖实景和较庞大的演出队伍，受天气和季节影响大，同时梅帅元山水系列 （山水盛典文化产业有限公司）

表演影响生态环境，各地同质化跟随模仿演出较多 简介：宋城演艺在其宋文化主题公园的核心演艺产品为《宋城千古情》，该表演以杭州地区历史文化、神话传说和民间故事为主线，以舞蹈和戏曲为主要表现形式，融合了杂技、武术、歌曲、马戏、民俗展示和茶艺表演等多种艺术形式 优势：上市公司具有较强的资金实力，“主题公园+旅游文化主题演艺”的先行者 劣势：重资产跨省扩张风险较大 宋城演艺