招商银行股份有限公司

招商银行股份有限公司

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

二〇一三年度报告摘要

A股股票代码：600036

二〇一四年三月二十八日

第一章 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站及本公司网站的年度报告全文。

1 公司基本情况

1.1 法定中文名称：招商银行股份有限公司（简称：招商银行）

法定英文名称：China Merchants Bank Co., Ltd.

1.2 1.3 1.4

法定代表人：傅育宁 授权代表：田惠宇、李浩

董事会秘书：许世清（任职资格尚待核准）

联席公司秘书：许世清、沈施加美（FCIS，FCS（PE），FHKIoD，FTIHK） 证券事务代表：吴涧兵

注册及办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 联系地址：

中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 邮政编码：518040 联系电话：86755-83198888 传真： 86755-83195109 电子信箱： cmb@cmbchina.com 国际互联网网址：www.cmbchina.com 服务及投诉热线：95555

1.5 1.6

香港主要营业地址：香港夏悫道12号美国银行中心21楼 股票上市证券交易所： A 股：上海证券交易所

股票简称：招商银行；股票代码：600036 H 股：香港联交所

股份简称：招商银行；股份代号：03968

第二章 会计数据和财务指标摘要

2.1 主要会计数据和财务指标

经营业绩 营业收入 营业利润 利润总额 净利润

归属于本行股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润 经营活动产生的现金流量净额 每股计（人民币元 / 股） 归属于本行股东的基本每股收益 归属于本行股东的稀释每股收益

扣除非经常性损益后归属于本行股东的基本每股收益 每股经营活动产生的现金流量净额 财务比率 (%) 归属于本行股东的税后平均总资产收益率 归属于本行股东的税后平均净资产收益率 归属于本行股东的加权平均净资产收益率 扣除非经常性损益后归属于本行股东的加权平均净资产收益率

2013年 2012年 2012年 本年比上年 (调整后) (调整前) 增减（%） （人民币百万元，百分比除外） 113,367 59,107 59,558 45,272 45,268 44,740 249,713

113,367 59,113 59,564 45,277 45,273 44,745 249,713

16.97 14.90 14.89 14.29 14.30 14.76 (52.28)

2011年 132,604 67,911 68,425 51,742 51,743 51,342 119,153

96,157 46,613 47,122 36,127 36,129 35,735 101,296

2.30 2.30 2.28 4.72

2.10 2.10 2.07 11.57

2.10 2.10 2.07 11.57

9.52 9.52 10.14 (59.20)

1.67 1.67 1.66 4.69

1.39 1.46 1.46 减少0.07个百分点 1.39

22.22 24.78 24.78 减少2.56个百分点 24.17

23.12 24.78 24.78 减少1.66个百分点 24.17

22.94 24.49 24.49 减少1.55个百分点 23.90

规模指标 2013年 12月31日 2012年 2012年 本年末比上年末 2011年 12月31日 12月31日 增减（%） 12月31日 （调整后） （调整前） （人民币百万元，百分比除外） 3,408,099 1,904,463 1,892,769 11,694 41,138 3,207,698 2,532,444 797,577 809,364 524,970 400,533 258,692 109,815 200,328

9.28 259,377 189,555 2,274,044

3,408,219 1,904,463 1,892,769 11,694 41,138 3,207,712 2,532,444 797,577 809,364 524,970 400,533 258,692 109,815 200,434

9.29 252,231 188,046 2,077,755

17.85 15.37 15.11 56.76 18.54 16.92 9.59 8.36 16.48 4.27 5.10 98.76 13.95 32.52 13.47 17.86 34.21 20.71

2,794,971 1,641,075 1,631,902

9,173 36,704 2,629,961 2,220,060 754,904 661,866 456,688 346,602 205,699 67,484 164,997

7.65 202,957 156,348 1,760,884

总资产

贷款和垫款总额 —正常贷款 —不良贷款 贷款减值准备 总负债

客户存款总额 —企业活期存款 —企业定期存款 —零售活期存款 —零售定期存款 同业及其他金融机构 存放款项 拆入资金

归属于本行股东权益 归属于本行股东的每股净资产（人民币元/股） 资本净额

其中：一级资本 加权风险资产净额

注：

4,016,399 2,197,094 2,178,762 18,332 48,764 3,750,443 2,775,276 864,224 942,728 547,363 420,961 514,182 125,132 265,465 10.53 305,704 254,393 2,744,991

1．有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2012年修订）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算。

2、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2008年修订）的规定，本集团非经常性损益列示如下：

非经常性损益项目 物业租赁收入 处置固定资产净损益 其他净损益

减：非经常性损益项目所得税影响数 合计

2013年1-12月 （人民币百万元） 265 3 246 113 401

2.2 补充财务比率

财务比率 盈利能力指标 净利差(1)

净利息收益率(2)

占营业收入百分比 －净利息收入 －非利息净收入 成本收入比(3)

注：(1)净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差额。

(2)净利息收益率为净利息收入除以总生息资产平均余额。 (3)成本收入比=业务及管理费/营业收入。

2013年 （%） 2.65 2.82 74.59 25.41 34.36

2012年 （%） （调整后）

2.87 3.03 77.95 22.05 35.99

2012年 （%） （调整前）

2.87 3.03 77.95 22.05 35.98

本年比上年

增减

减少0.22个百分点 减少0.21个百分点 减少3.36个百分点 增加3.36个百分点 减少1.63个百分点

2011年 （%）

2.94 3.06 79.36 20.64 36.19

资产质量指标（%） 不良贷款率 （）

不良贷款拨备覆盖率1

（）

贷款拨备率2

注：(1) 不良贷款拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额；

(2) 贷款拨备率=贷款减值准备/贷款和垫款总额。 2013年 12月31日 0.83 266.00 2.22 2012年 12月31日 0.61 351.79 2.16 本年末比上年末 增减 增加0.22个百分点 减少85.79个百分点 增加0.06个百分点 2011年 12月31日 0.56 400.13 2.24

资本充足率 指标（%） 一级资本充足率 资本充足率

2013年 12月31日 9.27 11.14

2012年 12月31日 （调整后） 8.34 11.41 2012年 12月31日 （调整前） 8.49 12.14

本年末比上年末 增减 增加0.93个百分点 减少0.27个百分点

注：2013年1月1日起，本集团按照中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》及其他相关规定的要求计算资本充足率各项指标，并对2012年末数据按新办法进行追溯调整。

2.3 补充财务指标

主要指标(%) 人民币 外币

存贷比 折人民币 单一最大贷款和垫款比例 最大十家贷款和垫款比例 流动性比例

标准值 ≥25 ≥25 ≤75 ≤10

2013年 59.64 80.78 74.44 2.23 12.87

2012年 52.29 56.66 71.37 2.66 14.24

2011年 44.28 77.29 71.80 3.43 16.68

注：以上数据均为本行口径，根据中国银监会监管口径计算。2013年末存贷比已剔除本行发行的小型微型企业贷款专项金融债对应的单户授信总额500万元(含)以下的小型微型企业贷款。

迁徙率指标（%） 正常类贷款迁徙率 关注类贷款迁徙率 次级类贷款迁徙率 可疑类贷款迁徙率

2013年 2.35 16.62 78.89 37.88 2012年 1.60 7.49 53.09 19.93 2011年 1.33 5.02 18.95 17.83

注：迁徙率为本公司口径，根据中国银监会相关规定计算。

正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款期末转为后四类贷款的余额/期初正常类贷款期末仍为贷款的部分×100％；关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款期末转为不良贷款的余额/期初关注类贷款期末仍为贷款的部分×100％；次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款期末转为可疑类和损失类贷款余额/期初次级类贷款期末仍为贷款的部分×100％；可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款期末转为损失类贷款余额/期初可疑类贷款期末仍为贷款的部分×100％。

2.4 境内外会计准则差异

本集团2013年末分别根据境内外会计准则计算的净利润和净资产无差异。

第三章 董事会报告

3.1 总体经营情况分析

2013年，面对复杂的外部形势，本集团克服各种不利因素，深入推进“二次转型”，总体保持了平稳的发展态势，主要表现在：

盈利稳步增长。2013年本集团实现归属于本行股东净利润517.43亿元，比上年增加64.75亿元，增幅14.30%；实现净利息收入989.13亿元，比上年增加105.39亿元，增幅11.93%；实现非利息净收入336.91亿元，比上年增加86.98亿元，增幅34.80%。归属于本行股东的平均总资产收益率（ROAA）和归属于本行股东的平均净资产收益率（ROAE）分别为1.39%和22.22%，较2012年的1.46%和24.78%分别下降0.07个百分点和2.56个百分点。经营效益稳步提升，主要是资产规模扩张，带动净利息收入增长；受益于财务管理规范化与精细化水平不断提升，成本收入比持续下降；顺应客户综合化理财服务需求以及居民消费升级所带来的机遇，大力拓展中间业务，净手续费及佣金收入实现较快增长。

资产负债规模平稳扩张。截至2013年末，本集团资产总额为40,163.99亿元，比年初增加6,083.00亿元，增幅17.85%；贷款和垫款总额为21,970.94亿元，比年初增加2,926.31亿元，增幅15.37%；客户存款总额为27,752.76亿元，比年初增加2,428.32亿元，增幅9.59%。

不良资产有所上升，拨备覆盖保持稳健水平。截至2013年末，本集团不良贷款余额为183.32亿元，比年初增加66.38亿元；不良贷款率为0.83%，比年初提高0.22个百分点；不良贷款拨备覆盖率为266.00%，比年初下降85.79个百分点。

3.2 利润表分析

2013年 （人民币百万元） 净利息收入 净手续费及佣金收入 其他净收入 业务及管理费 营业税及附加 保险申索准备 资产减值损失 营业外收支净额 税前利润 所得税 净利润

归属于本行股东净利润

98,913 29,184 4,507 (45,565) (8,579) (331) (10,218)

514 68,425 (16,683) 51,742 51,743

88,374 19,739 5,254 (40,801) (7,555) (321) (5,583) 451 59,558 (14,286) 45,272 45,268

2012年 （重述）

2013年，本集团实现税前利润684.25亿元，比2012年增长14.89%，实际所得税税率为24.38%，比2012年上升0.39个百分点。

3.3 资产负债表分析

3.3.1 资产

截至2013年12月31日，本集团资产总额达40,163.99亿元，比2012年末增长17.85%。资产总额的增长主要是由于本集团贷款和垫款、投资及买入返售金融资产等增长。

下表列出截至所示日期本集团资产总额的构成情况。

贷款和垫款总额 贷款减值准备 贷款和垫款净额

投资证券及其他金融资产 现金、贵金属及存放中央银行款项 存放同业和其他金融机构款项 拆出资金及买入返售金融资产 应收利息 固定资产 无形资产 商誉

投资性房地产 递延所得税资产 其他资产 资产总额

2013年12月31日 金额 2,197,094 (48,764) 2,148,330 764,179 523,872 38,850 466,952 17,699 23,304 2,996 9,953 1,701 8,064 10,499 4,016,399

2012年12月31日 （重述） 占总额百分比% 金额 占总额百分比% （人民币百万元，百分比除外） 1,904,463 55.88 54.70 (1.21) 53.49 19.03 13.04 0.97 11.63 0.44 0.58 0.07 0.25 0.04 0.20 0.26 100.00

(41,138) 1,863,325 520,901 471,415 280,870 210,385 13,009 19,287 2,851 9,598 1,638 4,993 9,827 3,408,099

(1.21) 54.67 15.28 13.83 8.24 6.17 0.38 0.57 0.09 0.28 0.05 0.15 0.29 100.00

3.3.2 负债

截至2013年12月31日，本集团负债总额为37,504.43亿元，比2012年末增长16.92%，主要是同业和其他金融机构存放款项、拆入资金及客户存款稳步增长。

下表列出截至所示日期本集团负债总额构成情况。

客户存款 同业和其他金融机构存放款项 拆入资金

以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付债券 递延所得税负债 其他负债 负债总额

2012年12月31日 （重述） 占总额 占总额 金额 百分比% 金额 百分比% （人民币百万元，百分比除外） 2,532,444 78.95 2,775,276 74.00 514,182 125,132

21,891 8,235 153,164 5,119 8,722 30,988 68,936 770 38,028 3,750,443

13.71 3.34

0.58 0.22 4.08 0.14 0.23 0.83 1.84 0.02 1.01 100.00

258,692 109,815

6,854 2,745 157,953 4,056 6,679 24,065 77,111 813 26,471 3,207,698

8.06 3.42

0.21 0.09 4.92 0.13 0.21 0.75 2.40 0.03 0.83 100.00

2013年12月31日

3.3.3股东权益

2013年12月31日 2012年12月31日 （重述） 股本 资本公积 套期储备 盈余公积 法定一般准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于本行股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计

（人民币百万元） 25,220 61,976 (951) 23,502 46,347 111,107 (1,736) 265,465

491 265,956

21,577 37,545 (261) 18,618 39,195 84,919 (1,265) 200,328

73 200,401

3.4 业务运作

3.4.1 零售银行业务

2013年，本公司零售各项业务实现持续快速发展。零售价值客户继续保持较快增长，金葵花及以上客户较年初增长16.89%，其中私人银行客户较年初增长30.63%。财富管理业务持续快速发展，基金销量及存量均处于同业前列，保险代销规模及手续费收入紧随四大银行居国内同业第五位，理财产品和贵金属等业务继续保持快速增长。零售客户存、贷款规模持续稳定增长，零售客户年日均存款余额较年初增长14.73%，零售贷款较年初增长16.91%。根据中国人民银行公布的数据，本公司零售客户存款余额位居全国性中小型银行第一，其中外币时点储蓄存款余额及年增量居同业第三；零售贷款余额紧随四大银行居国内同业第五位，其中个人经营性贷款年增量连续两年位居国内同业第一。

2013年，本公司零售业务利润稳定增长，价值贡献持续提升，税前利润达231.54亿元，同比增长24.85%，零售利润占比不断提升，达35.80%，同比提升3.02个百分点。零售业务营业净收入保持较快增长，达558.81亿元，同比增长19.68%，占本公司营业净收入的44.27%，同比提高1.15个百分点。其中，零售业务利息净收入达391.50亿元，同比增长13.76%，占零售业务营业净收入的70.06%；零售非利息净收入达167.31亿元，同比增长36.27%，占零售业务营业净收入的29.94%，占本公司非利息净收入的54.06%。2013年，本公司零售业务实现银行卡（包括信用卡）手续费收入81.04亿元，同比增长43.43%；实现零售财富管理手续费及佣金收入71.57亿元，同口径比上年增长29.33%，占零售手续费及佣金净收入的45.83%。

面对利率市场化加速推进、金融脱媒日益明显、互联网金融迅速崛起、同业竞争加剧等外部形势变化所带来的严峻挑战，本公司将加快零售业务转型的步伐，持续坚持以市场为导向、以客户为中心的经营理念，在业务流程设计、产品创设、制度制定等各个方面持续改进和完善，充分发挥“财富管理、小微业务、消费金融”三大引擎对零售业务发展的拉动作用，为客户提供最佳服务体验，推进服务升级，进一步提升零售业务的核心竞争力。

3.4.2 批发银行业务

本公司向企业、金融机构和政府机构客户提供广泛、优质的批发银行产品和服务。2013年，本公司批发银行业务深入贯彻“二次转型”要求，推动各项业务快速、健康发展。按照工信部联企业[2011]300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的划分标准（“国标”），境内中小企业贷款总额比上年末增长21.16%，占境内企业贷款的比重较上年末提高4.70个百分点；“千鹰展翼”计划全面推广，客户数较年初增幅达128.78%；现金管理业务快速发展，现金管理客户总数较上年末增幅达45.84%，电子供应链交易金额同比增幅48.19%；对公理财实现新突破，对公资产管理收入同比增长137.46%；国际保函、跨境人民币结算、国际保理、福费廷、外汇买卖五项优势国际业务发生额同比全部实现翻番；离岸存款、离岸非利息净收入、离岸利润等主要业务指标继续保持中资离岸同业市场份额第一（同业交换数据）；跨境人民币银银合作业务和贵金属租赁业务继续保持快速增长和行业领先地位。报告期内，本公司现金管理业务、资产托管业务、公司理财业务、“跨境金融”新兴业务、投资银行业务等继续保持品牌优势并荣获多项国内外顶级大奖。

2013年，本公司批发银行业务不断完善定价机制和系统建设，全面提升风险定价能力，全力打造盈利新模式。报告期内，本公司实现批发银行业务净利息收入605.79亿元，同比增长10.30%；非利息净收入149.51亿元，同比增长45.08%；营业净收入755.30亿元，同比增长15.80%，占本公司营业净收入的59.84%；税前利润475.30亿元，占本公司税前利润的73.50%。报告期内，本公司实现批发银行业务资产管理收入21.34亿元，同比增长119.77%。

3.4.3 金融市场业务 经营策略

人民币投资方面：本公司通过深入研究国内市场形势，把握本币债券市场走势，科学制定投资计划。一是适时拉长久期，新增投资5年及以上的中长期品种，适度控制投资节奏，以与宏观经济走势和政策走向保持一致，同时为防范风险优先配置国债、政策性金融债及信用资质较好的信用类债券。二是通过利率及信用利差波动机会，积极调整组合结构，不断优化组合管理，提高收益水平。截至报告期末，本公司人民币投资组合投资余额5,665.93亿元，组合久期3.0年，组合收益率4.37%。

外币投资方面：本公司根据对国际市场形势的判断，把握时机稳健操作，为完成全年投资计划打下了良好的基础。一是保持稳健的投资策略，控制投资节奏，同时控制新增投资的久期，积

极参与新发债的利差交易和波段操作，赚取价差收益。二是积极开展衍生产品业务，提升组合收益。截至报告期末，本公司外币投资组合投资余额35.75亿美元，组合久期1.87年，组合收益率1.82%。 业务拓展

在传统理财领域，报告期内，全行累计开发理财产品3,373只，累计发行理财产品49,165亿元；截至报告期末，本公司理财产品运作资金余额为6,980.99亿元，同比增长57.64%，其中表外理财产品运作资金余额为5,825.19亿元，同比增长57.48%；报告期内理财业务累计实现中间业务收入33.96亿元，同比增长83.27%。

第四章 股东情况

截至报告期末，本公司股东总数522,003户，其中，H股股东总数42,696户，A股股东总数为479,307户，全部为无限售条件股东。

截至年度报告披露日前第五个交易日末，本公司股东总数537,837户，其中，H股股东总数42,306户，A股股东总数为495,531户，全部为无限售条件股东。

序 号

股东 性质

期末 持股数 （股）

占总股本

股份

比例

类别

（%）

报告期内增减

（股）

持有

质押

有限售

或

条件股

冻结

份数量

（股）

（股） - - -

- - -

股东名称

1 2 3

香港中央结算（代理人）有限公司（1）

招商局轮船股份有限公司 中国远洋运输(集团)总公司 安邦财产保险股份有限公司－传统产品

生命人寿保险股份有限公司－万能H

深圳市晏清投资发展有限公司 广州海运（集团）有限公司 深圳市楚源投资发展有限公司

中国交通建设股份有限公司

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4,532,238,828 3,162,424,323 1,574,729,111 1,444,376,187 1,031,787,433 747,589,686 668,649,167 653,135,659 450,164,945 432,125,895

17.97 12.54 6.24 5.73 4.09 2.96 2.65 2.59 1.78 1.71

H股 无限售条件 A股 无限售条件 A股 无限售条件 A股 无限售条件 A股 无限售条件 A股 无限售条件 A股 无限售条件A股 无限售条件 A股 无限售条件 A股

677,009,854 486,811,723 233,392,560 1,417,961,810 699,787,958 110,801,197 37,361,333 96,802,048 66,719,506 64,045,916

4 - -

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6 7 8 9

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10

上海汽车集团股份有限公司 - -

注：（1）香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易平台上交

易的招商银行H股股东账户的股份总和。

（2）上述前10名股东中，招商局轮船股份有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市楚源投资发展有限

公司同为招商局集团有限公司的子公司，其余股东之间本公司未知其关联关系。 （3）上述股东没有通过信用证券账户持有本公司股票。

第五章 涉及财务报告的相关事项

5.1 关于会计政策的变更

2013年，本集团提前执行财政部于2014年新颁布/修订的5项企业会计准则。执行上述企业会计准则未对本集团财务报告编制及披露造成重大影响，有关详情请参阅本年财务报表附注3（ab）。