我国BOPP薄膜行业的现状与发展

维普资讯 http://www.cqvip.com 石油化工技术与经济　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ＆Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ　ｉｎ　Ｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｓ　第２４卷第４期　２００８年８月　我国ＢＯＰＰ薄膜行业的现状与发展　陈红英　（中国石化上海石油化工股份有限公司塑料事业部，２００５４０）　摘要：　阐述了我国双向拉伸聚丙烯（ＢＯＰＰ）薄膜的现状、市场发展趋势以及行业的生产工艺和技术情　况，结合我国ＢＯＰＰ薄膜行业面临的问题和优势，提出了相应的发展建议。　关键词：双向拉伸聚丙烯薄膜市场现状趋势展望　文献标识码：Ａ　文章编号：１６７４—１０９９（２００８）０４—００２２—０４　中图分类号：ＴＱ３２２．４　１我国ＢＯＰＰ行业发展概况　２００４年为３．９　Ｍｔ，２００７年全球市场需求接近４．５　Ｍｔｌ２］。—我国双向拉伸聚丙烯（ＢＯＰＰ）薄膜起步较　晚，但发展迅猛，自上世纪８０年代将ＢＯＰＰ用于　包装以来，经过２０多年的时问就走完了发达国家　三、四十年的发展历程，在这段时问内就形成了一　英国ＡＭＩ咨询公司预计，未来５年（２００８　２０１３年）西欧、北美和１３本等成熟市场年均增　长率约为２％，但其他地区需求增长率将达到　９％，全球平均增速高于５％，２０１３年全球ＢＯＰＰ　薄膜的需求量将达６．５　Ｍｔ。　在中国，ＢＯＰＰ薄膜不但正逐渐取代纸包装，　也在取代一般ＰＥ（聚乙烯）、ＰＰ及ＰＶＣ（聚氯乙　烯）包装材料。以性价比来看，ＢＯＰＰ相对ＢＯＰＥＴ　（双向拉伸聚酯）、ＢＯＰＡ（双向拉伸尼龙）和　个现代化的薄膜包装生产体系　Ｊ。　在２００２年之前，ＢＯＰＰ行业销售利润一般在　２０％以上，可以称得上是暴利行业。之后，许多企　业受利益的驱使纷纷上马新生产线，根本没考虑　下游行业的发展速度，仅一年多的时问就新上生　产线３０余条，新增生产能力６００　ｋｔ／ａ。ＢＯＰＰ的　正常需求年增长率仅１０％左右，但生产能力却以　５０％的速度增长，导致ＢＯＰＰ产品过剩。因此，从　２００３年开始，供需市场出现严重失衡，很多企业　一ＢＯＰＳ（双向拉伸聚苯乙烯）更具竞争力。因此，　ＢＯＰＰ薄膜相对其他材料在近几年仍然获得较快　增长。目前中国主要生产ＢＯＰＰ薄膜、ＣＰＰ（聚丙　度陷入了困境。在经历了２００４—２００６年的市　烯流延薄膜）及一般ＰＥ包装薄膜，而ＢＯＰＰ的包　装效果比传统ＰＥ膜好，又比ＣＰＰ更具成本效益，　因此其应用领域正在逐步扩大。综观全球ＢＯＰＰ　场低谷期后，由于国内经济的快速增长，拉动了　ＢＯＰＰ的下游行业的快速发展，从２００６年下半年　开始ＢＯＰＰ行业全面复苏。　产业的发展前景，亚洲特别是中国仍然是主要的　增长动力。　２．１　中国ＢＯＰＰ生产情况　２００７年整个ＢＯＰＰ行业已经走出了低谷，迎　来了产销两旺、利润回升的局面。到２００７年底，　我国的ＢＯＰＰ行业已经拥有１４２条生产线、装置　生产能力超过２　Ｍｔ，创造３５０亿的销售额，总产量　占全球产量的四成，已超过欧美，成为世界ＢＯＰＰ　第一生产国。　２００３—２００５年，中国新增ＢＯＰＰ薄膜市场能　力占同期世界新增总能力的一半。２００３年总生　产能力约为１．３７　Ｍｔ，２００４年达到了１．９２　Ｍｔ，　２００７年则达到了２．０７６　Ｍｔ。预计２００９年国内生　收稿日期：２００８－０５．２２。　２　ＢＯＰＰ行业的现状及发展方向　作者简介：陈红英，女，１９６５年出生，毕业于上海第二工业大　据英国ＰＣＩ薄膜咨询公司的研究报告称，　２００３年全球市场对ＢＯＰＰ薄膜的需求为３．６　Ｍｔ，　学计算机科学与技术专业，工程师。从事科研和情报信息研　究。　维普资讯 http://www.cqvip.com 第４期（２００８）　陈红英．我国ＢＯＰＰ薄膜行业的现状与发展　产能力将达到２．６８３　Ｍｔ左右。我国ＢＯＰＰ生产　能力分布情况见表１。　ｋｔ　表１我国ＢＯＰＰ生产能力分布情况　从我国ＢＯＰＰ生产厂家的分布来看，主要集　市场是饼干和面包的包装。这些应用在发达经济　中在华南和华东地区，其中浙江、江苏、广东三省　生产能力最大，占我国总生产能力的７０％。　２００６年和２００７年对ＢＯＰＰ企业来讲可以说　是利润年，尤其是２００７年，我国ＢＯＰＰ薄膜有效　生产能力已经突破２．０７　Ｍｔ，实际产量达到１．６５　Ｍｔ。正是看到了国内外市场空间的扩大，新上生　产线的热潮又开始了。２００８—２００９年陆续有新　生产线投产，这些新投资的生产企业主要集中在　沿海开放城市。广东、浙江和福建的ＢＯＰＰ新生　产线最多，２００７年在建产能分别是１９０、３７７和　１２８　ｋｔ／ａ将成为下一轮竞争最为残酷和激烈的区　域。这些新建生产线其模头结构均为三层，有２２　条线的设备为ＢＭＳ（德国Ｂｒｔｉｃｋｎｅｒ公司），总生产　能力可达到８０９　ｋｔ。　２．２我国ＢＯＰＰ薄膜消费状况及未来发展　随着国民经济的不断发展，人民生活水平日　益提高，国内对ＢＯＰＰ薄膜的需求量也在不断增　加。从目前中国人均消费水平来看，尽管我国　ＢＯＰＰ薄膜生产能力和产量现在已经雄踞世界第　一，超过美国。但由于我国人口众多，即使与不发　达国家消费水平相比，我国人均ＢＯＰＰ薄膜水平　还比较低。世界部分地区和国家ＢＯＰＰ薄膜人均　消费量见表２。　表２世界部分地区和国家ＢＯＰＰ薄膜人均消费量　ｋｇ／ａ　ＢＯＰＰ薄膜主要应用于食品包装，而市场增　长在很大程度上受食品包装发展所推动，２００６年　其总量占需求的三分之二。最大的应用是食品的　包装，包括薯片、点心和咖啡等，另一个比较大的　区域要比发展中市场更趋向于重要，因为高层次　的消费者更有意愿在这类产品上消费。ＢＯＰＰ薄　膜的非食品应用包括烟草外包装膜、标签膜和录　音带膜材和电容器用膜。　随着我国市场经济的发展和加入ＷＴＯ后对　外贸易的不断扩大，以及国家启动内需和全面建　设小康社会，作为商品包装主要基材之一的　ＢＯＰＰ薄膜，市场需求将越来越大，ＢＯＰＰ制品有　望进入新一轮市场需求的高增长期，估计年增长　率在１５％左右。随着我国消费水平的不断提高　和后加工的彩印复合、复膜、镀铝、涂布等行业的　迅猛发展，对ＢＯＰＰ薄膜的需求存在极大的潜力。　综上所述，中国ＢＯＰＰ薄膜市场消费需求存在着　相当大的空间和发展潜力，未来ＢＯＰＰ薄膜市场　有着广阔的发展前景。　２．３我国ＢＯＰＰ薄膜技术的发展趋势　在中国，ＢＯＰＰ薄膜是ＰＰ树脂消耗量最大的　应用领域之一。近几年国内企业注重提高产品质　量及其市场竞争力，相继从国外引进先进的　ＢＯＰＰ生产设备，生产的薄膜宽度可达８．３　ｍ，线　速度高达４００—５００　ｍ／ｍｉｎ。　２００７年７月，全世界ＢＯＰＰ薄膜行业内最大　的单一投资项目在中国完成。德国Ｂｒｔｉｃｋｎｅｒ公　司为中国江苏双良集团提供了４条ＢＯＰＰ生产线　（３条８．２　ｍ；１条６．６　ｍ），目前已正式投产，双良　集团现已成为亚洲最大规模的ＢＯＰＰ生产厂家之　一。２００７年，三菱重工向中国最大ＢＯＰＰ薄膜制　造企业之一的江阴申达集团所属新成立公司——　江阴亚包新材料有限公司提供了ＢＯＰＰ薄膜制造　设备（幅宽８．３　ｍ、速度达４５０　ｍ／ｒａｉｎ）。除此以　外，浙江大东南集团引进Ｂｒｔｉｃｋｎｅｒ的６０　ｋｔ／ａ生　产线；国风集团投资２亿元引进３５　ｋｔ／ａ生产线　（目前亚洲第１条、世界第４条１０　ｉｎ宽的ＢＯＰＰ　设备）；常州武进金氏集团引进德国２０　ｋｔ／ａ５层　维普资讯 http://www.cqvip.com

石油化工技术与经济　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ＆Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ　ｉｎ　Ｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｓ　第２４卷第４期　２００８年８月　共挤高强超薄ＢＯＰＰ生产线；福建现代集团引进　２５　ｋｔ／ａ生产线等。　总体分析，在我国各ＢＯＰＰ生产厂所用的加　工设备中进口占主流，主要采用德国Ｂｒｔｉｃｋｎｅｒ、１３　品的附加值。　３　ＢｏＰＰ的发展　３．１主要困难　本三菱重工（现已转给１３本制钢所）、法国的ＤＭＴ　等公司的设备。其中２００７年引进最多的是德国　的Ｂｒｔｉｃｋｎｅｒ。据中国模塑网调研，预测２００８年新　ＢＯＰＰ市场仍是一个具备活力而迅速发展的　行业，但这一行业又是一个发展不完整、不完善的　行业，在发展中面临许多不利因素，归纳起来主要　有以下几点：　的生产线投产后，德国Ｂｒｔｉｃｋｎｅｒ公司生产线条数　将占到５１％。　而在中国２００７年新订购的ＢＯＰＰ生产线设　备中，德国Ｂｒｔｉｃｋｎｅｒ占总体新线的市场份额达到　了８３％，而且这个比例还将有所提高，新引进生　产线统计情况见表３。　表３我国新引进ＢＯＰＰ生产线统计　％　随着高新技术的发展，ＢＯＰＰ薄膜生产设备　的发展趋势呈现出以下特点：　（１）高速：目前最快的生产线速度已达到４５０　ｍ／ｍｉｎ，而新的生产线速度将达到５００　ｍ／ｍｉｎ。　（２）高生产能力：单线的生产能力不断增加，　以保证经济规模。目前最大的单线生产能力已经　达到３５　ｋｔ／ａ，生产时间为７　２００　ｈ／ａ。　（３）自动化水平更高：采用更先进的电脑控　制系统，对整个生产线进行跟踪检测，及时迅速调　整工艺参数，减少破膜，提高产品质量。　（４）幅宽更大：目前幅宽为８．２　ｍ的生产线　已经很普遍，最宽达到１０　ｍ，预计新一代生产线　幅宽可达到１２～１４　ｍ。但由于幅宽超过１０　ｍ以　上，成本等方面还未成熟，２００７年新签定的新线　还是以８．２～８．３　ｍ的最为普遍。　在多层共挤方面，为了适应不同产品品种的　生产需求，以往的单层模头生产线已几乎不生产，　主流产品为３层模头，部分已经采用５层模头，通　过分层采用不同的原料，可以生产更高性能的５　层共挤ＢＯＰＰ薄膜。　在产品品种方面，也从以往的普通膜向多功　能、超薄型和具有特种适用性、装饰型的特种膜发　展，如ＢＯＰＰ镭射膜、彩虹膜等，以进一步提高产　（１）石油价格在高位运行，原材料价格居高　不下。特别是进口原辅材料的价格，２００７年以来　一直在１　３００多美元以上，给从事来料加工的出　口企业带来了压力。人民币的不断升值与国家退　税政策的调整，也给从事来料加工的出口企业带　来了压力。　（２）产品开发能力低。从开始引进生产线至　今，设备更新换代很快，由低速到高速，膜幅由窄　到宽，膜结构（层数）由少到多。虽然经过了２０　多年，有自己知识产权的企业却寥寥无几，仍停留　在生产普通产品上，靠打价格战维持市场。一些　拥有５层高端设备的企业，由于技术水平的限制，　不能充分发挥设备的优势，也只能生产３层的普　通产品，导致产品缺乏竞争能力。　（３）高性能原料产品短缺。用于高挺括度烟　膜、电工膜、高透膜的聚丙烯树脂目前仍被进口产　品所垄断，ＢＯＰＰ生产企业须尽快开发、提高产品　档次，加快共聚产品及高速线用料的开发和生产，　以满足市场。　（４）宏观政策对行业的影响。如以技术壁垒　为手段的贸易保护、出口退税政策的调整、国内食　品行业推行的Ｑｓ（Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｓａｆｅｔｙ，质量安全）认　证、欧盟的ＲＥＡＣＨ（关于化学品注册、评估、许可　和限制法案）等，对行业提出了更高的要求。　上述因素造成的多重压力，将使企业的生产　成本进一步提高，影响其盈利能力和持续的发展　能力，特别是对于那些设备旧、规模小、产品老的　企业，其综合竞争力相对较差，在新一轮的生产能　力增长、市场产品局部过剩的情况下，其生存将面　临窘境。　３．２有利因素　随着我国国民经济持续高速发展，内需的快　速增加，必然会带动ＢＯＰＰ行业的发展。我国对　ＢＯＰＰ包装产品的需求增长很快，有很强的市场　承受能力，只要国家宏观经济保持稳定，这种能力　维普资讯 http://www.cqvip.com 第４期（２００８）　陈红英．我国ＢＯＰＰ薄膜行业的现状与发展　必将延续多年。因此，２００８年将延续２００７年的　以上，而ＢＯＰＰ的增加更高，远远高于ＧＤＰ的增　速，因此２００８年市场的发展是乐观的。　（４）新一轮ＢＯＰＰ的发展已经启动。新的装　备与技术的提升，必将再次带动行业的快速发展。　从最近所签订的引进生产线的情况来看，已定的　２Ｏ多条生产线中绝大部分幅宽为８．２　ｍ以上，机　械线速度为５００　ｍ／ｍｉｎ的高速生产线，必然对行　良好势头，新一轮的扩能如果能得到适当的控制，　２００９年以后，行业保持持续、健康发展还是可以　预期的，主要有以下几个方面的有利因素。　（１）对外贸易的强劲增长，会持续带动ＢＯＰＰ　包装产品的需求增长。一方面是ＢＯＰＰ的直接出　口，近年来我国很快从ＢＯＰＰ的进口国迈向了　ＢＯＰＰ的出口国，目前如江苏中达、佛山、宏铭、浙　业装备与技术的升级提出更高的要求，也更有利　江大东南、江苏恒创、合肥金菱里克等企业的年出　于行业内产品质量的提高与整体水平的提高。　口量均在１Ｏ　ｋｔ以上；另一方面，由于　肖费品出口　（５）ＢＯＰＰ新的应用领域的拓展与行业分工　的强劲增长会带动ＢＯＰＰ软包装材料的间接出　的逐步形成，为产品专业化、企业做强创造了契　口，２００８年这种势头可能会受到“中国制造”产品　机。随着市场的发展，行业内部各企业纷纷找到　质量、外贸退税、人民币升值等因素的影响，但其　了自己的特长，在ＢＯＰＰ烟膜、珠光膜、热封膜、消　增长不会停止。　光膜、合成纸等领域找到了市场，并形成了专业化　（２）国内石化工业的发展，对ＢＯＰＰ专用料起　的生产线，２００８年这一现象将更为明显，这也为　到了良好的支撑作用。近年来，我国石化企业也　避免恶性竞争闯出了新路，为行业的发展奠定了　是大发展的时期，从２００５年到２０１０年将是ＰＰ生　基础。　产能力增加的一个高峰期。仅广州石化就有８００　３．３发展建议　ｋｔ／ａ的ＰＰ项目陆续投产，其他企业ＰＰ生产能力　近年来，我国ＢＯＰＰ薄膜行业在生产能力和　增加约１．５　Ｍｔ。如此大量的ＰＰ原料投放市场，　市场方面虽然发展很快，但还存在不少的问题，特　必然会导致ＢＯＰＰ原料的供求关系发生根本性的　别是新一轮生产能力增长以后，整个行业的竞争　变化。再者，民营石化企业的介入必然会动摇原　将日益激烈，从持续和良性发展的角度来看，一方　来三大石化一统天下的局面。国家对石油及其产　面要注重功能膜的开发，努力缩短与国外企业在　品经营权的放开，将给ＢＯＰＰ生产企业带来巨大　产品和规模上的差异；另一方面要不断创造、提升　的实惠。　产品及服务的价值，不断寻找竞争少且利润最大　（３）我国的包装工业仍然是朝阳行业。包装　化的新领域；再者，要运用专利制度提供的法律保　用ＢＯＰＰ产品是包装工业的主流产品，其发展具　护，在技术市场竞争中保持自己的技术优势。　有强大的后劲。根据有关方面的预测：从２００６年　到２０１０年，中国包装工业的总产值预计达到　参考文献　５　０００亿元，保持平均年递增１２％以上；从２０１１　１曹福林，梁现峰等．ＢＯＰＰ薄膜市场现状及发展趋势［Ｊ］．塑料　年到２０１５年，包装工业总产值可达到６　８００亿　科技，２００７，３５（５）：９８—１０１　元，每年以６～１０％的速度增长。这几年的发展　２王丽新，刘志芳．我国ＢＯＰＰ薄膜生产现状及其专用料应用情　表明此速度是保守的，实际增长速度将达到１５％　况［Ｊ］．当代石油石化，２００６，１４（１）：３２～３５　Ｐｒｅｓｅｎｔ　Ｓｉｔｕａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｐｒｏｓｐｅｃｔ　ｏｆ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　ＢＯＰＰ　Ｆｉｌｍ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｃｈｅｎ　Ｈｏｎｇｙｉｎｇ　（Ｐｌａｓｔｉｃｓ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ，ＳＩＮＯＰＥＣ　Ｓｈａｎｇｈａｉ　Ｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．２００５４０）　ＡＢＳＴＲＡＣＴ　Ｔｈｉｓ　ｐａｐｅｒ　ｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄ　ｔｈｅ　ｐｒｅｓｅｎｔ　ｓｉｔｕａｔｉｏｎ，ｍａｒｋｅｔ　ｐｒｏｓｐｅｃｔ　ａｎｄ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｏｆ　ＢＯＰＰ　ｆｉｌｍ　ｉｎ　Ｃｈｉｎａ，ａｎｄ　ｒａｉｓｅｄ　ｐｒｏｐｏｓａｌｓ　ｏｎ　ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　ＢＯＰＰ　ｉｆｌｍ　ｉｎｄｕｓｔｒｙ　ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ａｌｌａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　ｉｔｓ　Ｄｒｏｂｌｅｍｓ　ａｎｄ　ｓｕｐｅｒｉｏｒｉｔ／ｅｓ．　Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ＢＯＰＰ　ｆｉｌｍ，ｍａｒｋｅｔ　ｓｉｔｕａｔｉｏｎ，ｔｒｅｎｄ，ｐｒｏｓｐｅｃｔ