1、带领团队，通过多种方式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求；
2、帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；
3、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发；
4、完成制定的团队销售目标、负责对公司运营模式进行全力宣传、推广、销售；
5、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出合理化建议；
6、学习行业知识，关注行业动态，不断提高个人业务知识；
7、协调团队完成公司业绩目标与团队共同成长；
8、参加公司召开的销售会议或组织的培训；
9、与客户建立良好关系，以维护企业形象；
11、完成上级交办的其他临时性任务。
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