开票流程及注意事项

一、发票开票步骤
1. 插上金税盘在电脑上，进入开票系统，用开票员的身份进入;
2. 进入后就能看到发票填开选项，点击;
3.点击发票填开后，就能选择是开增值税专用发票还是普通发票，选择增值税专用发票，点击确认;
4. 开始填写开票信息，购买方的信息，及货物应税劳务的名称等，按规定填完;
5. 开票信息填完后，点击右上角的打印;
6. 根据自己打印机的情况，设置边距，将同一发票号的纸质发票放入打印机内，点击打印;
7. 打印完后如果还需要开就点确认开下一张发票，开完了就点取消，推出系统就可以了;
8. 打印完后，在发票的每一联都盖上发票专用章，把发票联和抵扣联寄给对方即可。
二、开票注意事项有哪些
1.开票时一定按照实际商品进行开具，不得变更名称，不能按照客户不合理的要求开具;
2.不得虚开发票，按照实际金额开具发票，保证三流一致，即:发票，货物，资金三个方面保持一致;
3.作为商贸企业，一定保证所开具的商品有对应的进项发票，不得虚开，随意开票;
4.商品名称一定要选择合适的税收分类编码，不得随意选择:
5.专用发票商品名称比较多的，一定规范开具销货清单，而且销货清单必须在开票系统中填写打印;
6.发票打印的时候，一定要规范的打印到发票上，不能出格，不能打印不完整，有些打印机设置的原因，往往后面打不全;
7.专用发票发票在传递过程中，不能损坏，污染;
8.坚决杜绝买卖发票任何买卖发票的行为，金三系统都能查出来，不仅不能节税，而且还会补税，交滞纳金，罚款，情节严重会触犯刑法!
注意事项
1.开票登录一定要采用“开票人”身份；
2.事先了解开票方企业的增值税纳税人身份（一般纳税人/小规模），需要开具项目的内容、税率、以及特殊情况（农业免税、建筑业简易税率、疫情期间免税项目等）。
3.开票前核对清楚所有开票资料【购货方信息、开票内容、税率、金额、备注信息（如差额征收、建筑和不动产相关行业、运输行业等需要详细填写。）】。
4.开票时、先不保存（打印）、开票的小组审核、顾问审核、客户确认：单笔金额大于5万元（含）的主管审核，审核完毕在点击打印保存（每份发票必须按照流程开具并完成审核）。
5.每次打印只拿取需要开具的数量，多余的需要及时存放到对应的档案盒。
6.打印发票注意：统一打印机先用白纸试打(以防打印内有其他内容)，调试好尺寸比对发票，所有内容都在框内方可用真票打印;有开具发票清单的，清单打印不低于2张且均加盖发票专用章。
7.加盖发票专用章(发票章、抵扣联)；发票章不覆盖在金额处，如果备注栏有信息，可以加盖章票面空白处。
8.发票开具完成，需清点纸质空白发票与税盘发票数量及号段是否一致，留意库存发票量，如在5张以内立即申领，并让顾问与客户沟通，若客户暂不申领的，应询问近期开票量并及时提醒客户；并注意申领发票收件地业为工作地或其他客户需求地。
9.发票作废必须看到全部联次(如在客户处，应让其全部拍照，我们查看确认所有联次完整后再作废)，作废发票全部联次，写作废字样并单独夹好保存。
法律依据
《中华人民共和国发票管理办法》
第二十条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应向付款方开具发票；特殊情况下由付款方向收款方开具发票。
第二十三条 开具发票应当按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或者发票专用章。
第二十四条 使用电子计算机开具发票，须经主管税务机关批准，并使用税务机关统一监制的机外发票，开具后的存根联应当按照顺序号装订成册。
第二十六条 发票限于领购单位和个人在本省、自治区、直辖市内开具。
第二十八条 开具发票的单位和个人应当建立发票使用登记制度，设置发票登记簿，并定期向主管税务机关报告发票使用情况。
第二十九条 开具发票的单位和个人应当在办理变更或者注销税务登记的同时，办理发票和发票领购簿的变更、缴销手续。